Период неопределенности для БТА Банка позади - Сайденов

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Период неопределенности для АО "БТА Банк" позади. Такое заявление сделал сегодня в ходе пресс-конференции в Алматы председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов, передает корреспондент агентства.

А. Сайденов напомнил, что 7 декабря в Лондоне состоялось подписание "Основных коммерческих условий" (Principal Commercial Terms Sheet) проводимой банком финансовой реструктуризации.

"Основной этап завершен, судьба БТА Банка решена: банк будет существовать, будет жить, будет работать. Это подтвердили и регуляторы - Нацбанк РК и АФН. Сейчас для банка наступает следующий важный момент: мы смотрим, как будем работать в 2010 году и дальше. Стоят достаточно большие задачи, и мы должны соответствовать этим задачам, поскольку бизнес-модель, на основании которой разработан план реструктуризации, охватывает период до 2014 года и там заложены те показатели, которые нам необходимо достичь", - сказал глава банка.

А. Сайденов сообщил, что "удалось договориться с Комитетом кредиторов по основным экономическим опциям процесса реструктуризации". "Причем эти договоренности четкие, понятные и имеют количественные границы", - отметил он.

Согласно данным распространенного пресс-релиза, в соответствии с подписанным документом, в зависимости от категории кредитора в рамках реструктуризации опции распределены в четыре основных пакета так называемого старшего долга (senior debt), а также два пакета младшего долга (junior debt).

В первый пакет старшего долга (Senior Package 1) будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около $7,7 млрд. Долг по данному пакету будет реструктурирован путем выплаты денежных средств на сумму $946 млн, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70% дисконтом и 15-летних субординированных долговых инструментов. Дополнительно кредиторы получат около 8,7% акций банка.

Во второй пакет старшего долга (Senior Package 2) будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА перед правительственными и иными государственными организациями, а также часть иных обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктурируемых по второму пакету, составляет около $1,6 млрд. Данный пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента - так называемого Original Issue Discount Instrument (OID). Помимо OID кредиторам по второму пакету будут предложены 15-летние субординированные долговые инструменты на сумму до $105 млн, около 1,8% акций банка.

В дополнение к этому кредиторы вышеупомянутых пакетов старшего долга (Senior Package 1 и 2) получат часть средств, которые банк выручит от взыскания проблемных активов, в том числе через суд.

В третий пакет старшего долга (Senior Package 3) входят обязательства по торговому финансированию на сумму около $700 млн. Третий пакет предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию (RCTFF).

Четвертый пакет старшего долга (Senior Package 4) предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию ($250 млн). В рамках данного пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере $54 млн, что составляет около 21,5% задолженности.

Два дополнительных пакета (Junior Package 1 и 2) предусмотрены для казахстанских пенсионных фондов и держателей субординированных и бессрочных облигаций банка. Пенсионным фондам предлагаются долговые инструменты, номинированные в тенге на сумму около 28 млрд тенге ($186 млн) сроком на 20 лет. Держатели субординированных и бессрочных облигаций (в общей сумме $1,1 млрд) получают около 4,5% акций БТА.

Как сообщил А. Сайденов, реструктуризация БТА Банка должна привести к созданию дополнительного регуляторного капитала в размере 11,13 млрд путем уменьшения долга и конвертации части долга в акционерный капитал. Данная мера будет достигнута совместными усилиями как со стороны кредиторов, так и со стороны Фонда национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казына" как основного акционера банка. ФНБ "Самрук-Казына" конвертирует в акционерный капитал порядка $4,5 млрд долга БТА Банка. После завершения реструктуризации "Самрук-Казына" будет иметь порядка 85% акций банка, а кредиторы - порядка 15%.

А. Сайденов также проинформировал, что "общая сумма долга сокращается на $7 млрд 680 млн. Общая сумма, которая подлежит реструктуризации, составляет $10 млрд 260 млн плюс проценты, с процентами это будет - $10 млрд 800 млн".

На дату завершения реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить $4564 млн, при этом $797 млн будет представлять собой субординированный долг.

Как сообщалось ранее, план реструктуризации БТА Банка с предложенными кредиторам опциями должен быть вынесен на собрание кредиторов для одобрения до 23 марта 2010 года.

Группа БТА - одна из лидирующих банковских сетей на территории СНГ.

Cеть банков, партнеров АО "БТА Банк", охватывает Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае, ОАЭ и Великобритании.

АО "БТА Банк" имеет одну из наиболее развитых филиальных сетей в Республике Казахстан (22 филиала и 269 отделений), а также расширенную сеть банкоматов (864) и терминалов самообслуживания (160). В БТА Банке обслуживаются около 1,2 млн частных и 132 тыс. корпоративных клиентов.

Основным акционером казахстанского БТА Банка с начала февраля 2009 года является государство в лице ФНБ "Самрук-Казына". В настоящее время банк находится в процессе реструктуризации внешней задолженности.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.