Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - План реструктуризации задолженности АО "БТА Банк" на сумму 1 611 млрд тенге ($10,9 млрд) по требованиям, возникающим из определенной финансовой задолженности (по определению в информационном меморандуме от 8 ноября 2012 года с внесенными дополнениями), был одобрен на собрании кредиторов, проведенном 5 декабря в городе Алматы, передает Kazakhstan Today.
"План реструктуризации является результатом совместных усилий руководства Банка и комитета кредиторов, и подавляющее большинство заинтересованных лиц проголосовало в его пользу", - сообщил председатель правления АО "БТА Банк" Ерик Балапанов.
"За одобрение плана проголосовали кредиторы, имеющие требования на сумму 1511 млрд тенге ($10,2 млрд), что составляет 93,8% от всех требований. Голоса были поданы кредиторами в соответствии с требованиями, возникающими, помимо прочего, из долговых ценных бумаг, выпущенных банком в рамках реструктуризации в 2010 году (долговые ценные бумаги), возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF) и депозитов АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", хранящихся в банке (депозиты СК)", - сообщили в пресс-службе банка.
В соответствии с законом "О банках и банковской деятельности в РК" План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, на долю которых приходится не менее двух третей от общей суммы обязательств банка, подлежащих реструктуризации. Таким образом, по итогам голосования на собрании кредиторов План реструктуризации БТА Банка был одобрен кредиторами. Ранее, 3 декабря 2012 года, План реструктуризации был одобрен акционерами банка большинством в 99,4%, включая одобрение 89,5% проголосовавших держателей GDR.
Как отметили в пресс-службе, в результате реструктуризации финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, будет сокращена приблизительно с $11 млрд до $3,3 млрд, включая депозиты СК, а срок погашения данного долга будет продлен на период от 3 до 12 лет. Это будет достигнуто за счет аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований, в качестве компенсации за которые кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции банка (или GDR), а также новые выпущенные облигации банка. Кроме того, кредиторы по RCTFF возобновят банку кредитную линию, увеличив срок ее действия и период доступности.
ФНБ "Самрук-Казына" конвертирует в капитал банка депозиты СК на сумму $1,2 млрд (из общей суммы депозитов СК, составляющей $1,7 млрд), а также предоставит банку заем в размере $1,592 млрд (выраженный в тенге), субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.
После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II.
По завершении реструктуризации фонду "Самрук-Казына" будет принадлежать 97% акций банка по сравнению с текущими 81,48%.
"Теперь кредиторам необходимо до 10.00 (по времени Лондона) 14 декабря 2012 года посредством клиринговых систем предоставить инструкции по расчету для получения любых причитающихся сумм в рамках реструктуризации на дату первоначального распределения, которое запланировано на 21 декабря 2012 года, а также для принятия участия в механизме обмена, если применимо", - говорится в сообщении банка.
Финансовым консультантом банка в ходе реструктуризации была компания Lazard Freres, юридическим консультантом - White & Case LLP. M.Favale-Tarter LLC также оказывала консультационные услуги банку.
Финансовым консультантом комитета Кредиторов была компания Houlihan Lokey, юридическим - Baker & McKenzie LLP.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.