Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - БРК доразмещает еврооблигации, передает Kazakhstan Today.
АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance" сообщает о начале приема АО "Казахстанская фондовая биржа" от членов биржи заявок на участие в планируемом первичном доразмещении еврооблигаций АО "Банк развития Казахстана", выпускаемых в рамках программы эмитента по выпуску среднесрочных нот и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, говорится в сообщении на сайте KASE.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан проводится одновременно с размещением облигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
Параметры облигаций: глобальные облигации старшего необеспеченного долга; номинальная стоимость - $200 тыс. облигаций или больший номинал, кратный $1000; ожидаемые рейтинги: BBB+ (S&P), BBB (Fitch) и Baa3 (Moody's); обеспечение - необеспеченные; валюта выпуска и обслуживания - доллар США; размер доразмещения - до $425 млн; размер первоначального размещения в декабре 2012 года - $1 млрд; дата погашения -10 декабря 2022 года; ставка купона - 4,125% годовых; индикативная доходность к погашению при доразмещении - 4,35% годовых; ожидаемая дата расчетов - 13 февраля 2013 года.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.