Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил выпуск облигаций в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) общим объемом 20 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
В сентябре - октябре текущего года банк провел встречи с потенциальными инвесторами в Казахстане и по итогам встреч принял решение осуществить второе в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения 5 лет составил 20 млрд тенге, ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,5% годовых. Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, то есть Baa1, рейтинговым агентством Moody’s. В ходе торгов было подано 4 заявки от инвесторов общим объемом 20 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций, выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз", - сообщили в пресс-службе банка.
Размещение было проведено с минимальным спрэдом к кривой государственных ценных бумаг, что отражает возникшую положительную тенденцию и конъюнктуру рынка для размещения финансовых инструментов надежными эмитентами.
Успех данного выпуска показывает интерес инвесторов к облигациям банка даже при текущей волатильности на рынке. Это особенно важно для нас в плане реализации инвестиционных проектов ЕАБР в Казахстане", - отметил Управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
Мы считаем положительным сигналом, что при сохраняющейся волатильности тенге и довольно высоком уровне доходности инструментов, деноминированных в иностранной валюте, на локальном фондовом рынке сохраняется спрос на облигации таких высококачественных эмитентов, как Евразийский банк развития, причем с минимальной премией к кривой ГЦБ. Это показатель намерения инвесторов зафиксировать доходность сроком не менее 5 лет", - прокомментировал Салимов Тимур, управляющий директор, член правления АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.