ЛОНДОН. 13 апреля. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) разместило секьюритизированные облигации на сумму $500 млн. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.
По информации пресс-службы, совместными организаторами сделки ККБ выступили "Merrill Lynch International" и "WestLB AG". Это третий выпуск ценных бумаг банком по программе секьюритизации будущих входящих платежей (DPR).
"В основе программы лежит продажа прав на настоящие и будущие входящие платежи банка компании "Kazkommerts DPR Company" (SPC). Такие права включают в себя все платежи системы SWIFT в формате МТ100, которые возникли в результате деятельности ККБ как финансового посредника между иностранными плательщиками, которые перечисляют средства клиентам ККБ в Казахстане", - говорится в сообщении.
DPR включают платежи от сделок, произведенных в оффшорных юрисдикциях (выплаты, связанные с экспортом, иностранные прямые инвестиции и индивидуальные денежные переводы), которые производятся через сеть Казкоммерцбанка, а также банков-корреспондентов и перечисляются ККБ на счета клиентов в Казахстане.
Основные банки - корреспонденты ККБ вступили в соглашения, согласно которым они согласились перечислять все средства, полученные в качестве платежей по DPR на счет SPC согласно инструкциям управляющего банка (The Bank of New York), имеющего право в интересах инвесторов удержать часть перечисляемых средств в качестве компенсации.
Как отметили в банке, третий выпуск по программе секьюритизации на данный момент является крупнейшей полностью застрахованной сделкой по секьюритизации в СНГ с десятилетним сроком действия по всем трем траншам (на $150 млн, $250 млн и $100 млн). Сделка по третьему выпуску была закрыта 12 апреля 2007 года, ценные бумаги были распределены между инвесторами из Европы и США. "Merrill Lynch" и "WestLB AG" выступили как совместные организаторы и букраннеры.
Как сообщалось ранее, созданный в 1990 году Казкоммерцбанк является одним из крупнейших банков Казахстана. По состоянию на конец 2006 года активы компании превысили $19,2 млрд, кредиты, выданные клиентам банка, - $13,2 млрд. В ноябре прошлого года ККБ разместил свои глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже и стал первым банком, публично торгующим своими ценными бумагами в Казахстане. Текущая рыночная капитализация банка превышает $5,7 млрд. Долгосрочные кредитные рейтинги "BB+" от рейтинговых агентств Standard & Poors и Fitch (с позитивным прогнозом от Fitch) и "Baa1" от Moody's.
"Merrill Lynch" - один из лидирующих банков в мире по предоставлению услуг по управлению активами и консультации компаний, имеет офисы в 36 странах. Общий портфель активов клиентов - порядка $1,5 трлн. Как инвестиционный банк, он является лидером по торговле и размещению ценных бумаг и производных финансовых инструментов среди широкого класса активов и выполняет функции стратегического советника для корпораций, правительств стран, финансовых институтов и индивидуальных лиц по всему миру. "Merrill Lynch" принадлежит более половины группы инвестиционных компаний "BlackRock", одного из крупнейших институтов в мире, публично торгующего своими ценными бумагами и управляющего активами порядка $1 трлд.
"WestLB" является лидером организации сделок по секьюритизации активов на развивающихся рынках. Компания закрыла сделки по секьюритизации на развивающихся рынках на общую сумму более $6,5 млрд. "WestLB AG" - европейский корпоративный и коммерческий банк с головным офисом в Северном Рейн-Вестфалии. Группа банков имеет активы около 294 млрд евро (по состоянию на 31 марта 2006 года) и является одним из лидеров по предоставлению финансовых услуг в Германии.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна