АЛМАТЫ. 3 августа. Kazakhstan Today. Азиатский банк развития (АБР) выпустил первые облигации в тенге на международных рынках ценных бумаг в размере 6 млрд тенге, или $49 млн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель отдела департамента казначейства АБР (Манила, Филиппины) Тобиас Хошка, передает корреспондент агентства.
По информации Т. Хошки, выпуск облигаций имеет срок погашения 5 лет и структуру амортизации основного долга. При 100-процентной доходности "купонная годовая ставка облигаций АБР в тенге составит 6,8%". Кроме того, "это первая эмиссия в Казахстане, которая получила рейтинг ААА от всех трех международных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's и Standart & Poors)", отметил он, а также первый выпуск в тенге на международных рынках ценных бумаг, зарегистрированный на Люксембургской фондовой бирже.
Глава департамента казначейства АБР предположил, что данный выпуск облигаций будет способствовать развитию кривой долгосрочной доходности в Казахстане посредством обеспечения ценового ориентира для международных эмитентов и развитию долгосрочного рынка капитала в национальной валюте. "Такая эмиссия соответствует нашей политике, нацеленной на стимулирование и развитие местных рынков капиталов в странах Азии", - заявил он.
Единоличным ведущим менеджером и организатором размещения облигаций стал JP Morgan Chase. Выпуск был размещен среди институциональных инвесторов, заинтересованных в высококачественном участии на рынке казахстанского тенге.
"Средства, полученные от эмиссии, будут использоваться на финансирование деятельности банка в Казахстане в финансовом секторе и инфраструктурном", - подчеркнул Т. Хошка.
"Мы говорим, что это первый выпуск облигаций в казахстанских тенге, но совершенно точно не последний. Сейчас очень плотно работаем над следующей эмиссией, которая произойдет очень скоро, и она будет ориентирована на казахстанских инвесторов и привязана к инфляции, потому что местные институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, очень интересуются подобными инструментами", - добавил директор представительства АБР в РК Стивен Вермерт.
Как сообщалось ранее, штаб-квартира АБР находится в Маниле (Филиппины). АБР основан в 1966 году, в состав банка входят 67 стран, 48 из которых представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2006 году АБР одобрил займы и гранты для проектов на общую сумму $8,5 млрд и технической помощи на $242 млн.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна