Изменен прогноз по рейтингу банка "ЦентрКредит" на "Развивающийся" и подтверждены рейтинги Kookmin Bank в связи с объявлением о приобретении - Fitch

Алматы. 20 марта. "Казахстан Сегодня" - Изменен прогноз по рейтингу АО "Банка "ЦентрКредит" (БЦК) на "Развивающийся" и подтверждены рейтинги корейского банка Kookmin Bank в связи с объявлением о приобретении, передает агентство со ссылкой на сообщение Fitch.

"Вчера Fitch Ratings подтвердило рейтинги БЦК: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BB-" (BB минус), краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "3" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BB-" (BB минус). Прогноз по долгосрочному РДЭ изменен с "Негативного" на "Развивающийся". Приоритетные необеспеченные облигации банка имеют рейтинг "BB-" (BB минус)", - сообщает рейтинговое агентство.

Как сообщалось ранее, по словам председателя правления казахстанского банка Владислава Ли, прежде всего, после продажи 30-процентной доли, БЦК ожидает "повышения рейтинга поддержки со стороны рейтинговых агентств".

Fitch также подтвердило рейтинги банка Kookmin Bank на следующих уровнях: долгосрочный РДЭ "A+", индивидуальный рейтинг "B", рейтинг поддержки "1" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "A". Прогноз по долгосрочному РДЭ - "Стабильный". Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Kookmin Bank подтвержден на уровне "A+", а субординированных облигаций - на уровне "A".

По информации Fitch, указанные рейтинговые действия следуют за недавним объявлением о том, что Kookmin Bank достиг договоренности о приобретении 30-процентной доли в БЦК за $634 млн (621 млрд вонов) и в ближайшие 30 месяцев намерен увеличить свою долю до 50,1%. Fitch не имеет информации о механизме увеличения, в конечном итоге доли Kookmin Bank до 50,1%, однако, насколько понимает агентство, Kookmin Bank, вероятно, заключил соглашение об опционе на приобретение дополнительного пакета акций. Покупка 30-процентного пакета акций и дальнейшее увеличение доли до 50,1% подлежит утверждению регулирующими органами Республики Корея и Казахстана.

"Изменение прогноза по рейтингам БЦК отражает значительно более высокую способность Kookmin Bank предоставить поддержку БЦК в случае необходимости в сравнении с существующим мажоритарным акционером казахстанского банка. Fitch на настоящий момент не предполагает повышать рейтинги БЦК после завершения приобретения Kookmin Bank 30-процентного пакета акций БЦК из-за значительной неопределенности в отношении предоставления поддержки со стороны Kookmin Bank иностранному банку, в котором он владеет лишь миноритарным пакетом. В то же время, если и когда Kookmin Bank получит мажоритарный пакет, это, скорее всего, окажет существенное положительное влияние на долгосрочный РДЭ БЦК", - отмечается в сообщении.

"Степень такого позитивного воздействия будет зависеть от долгосрочного РДЭ Kookmin Bank на момент приобретения и мнения Fitch о готовности Kookmin Bank оказать поддержку иностранному дочернему банку", - заявил директор в аналитической группе Fitch по финансовым организациям Алексей Кечко.

Fitch отмечает, что это первое существенное зарубежное приобретение Kookmin Bank.

В рейтинговом агентстве пояснили, что прогноз по рейтингу БЦК изменен на "Развивающийся", а не на "Позитивный" из-за сохранения существенного краткосрочного риска понижения долгосрочного РДЭ банка. Это объясняется тем, что в настоящий момент рейтинг обусловлен потенциальной поддержкой со стороны властей Казахстана ввиду значительных долей БЦК на внутреннем рынке. Если долгосрочный РДЭ Казахстана в иностранной валюте ("BBB"/прогноз "Негативный") будет понижен до приобретения Kookmin Bank мажоритарного пакета в БЦК, долгосрочный РДЭ БЦК также, скорее всего, будет понижен.

"Подтверждение рейтингов Kookmin Bank отражает тот факт, что объем сделки является относительно небольшим, поскольку первоначальное вложение эквивалентно всего лишь 3,9% собственных средств Kookmin Bank на конец 2007 года. В то же время данная сделка является крупнейшей зарубежной инвестицией не только в истории Kookmin Bank, но и в истории корейских банков в целом", - отмечает аналитик в группе Fitch по финансовым организациям Хекю Чанг.

Чистая процентная маржа корейских банков сокращается в течение последних нескольких лет из-за сильной конкуренции как между банками, так и со стороны сегмента по управлению ценными бумагами/средствами состоятельных частных лиц, и это заставляет банки искать возможности для роста на зарубежных рынках. После приобретения 30-процентной доли Kookmin Bank намерен укрепить наблюдательный совет и правление БЦК. В долгосрочной перспективе Kookmin Bank предполагает передавать БЦК опыт и знания в области управления рисками и взаимоотношениями с клиентами, а также в сфере кредитных карт. Kookmin Bank имеет очень амбициозную программу увеличения доли зарубежных активов до 20% совокупных активов к 2015 году по сравнению с 1,2% на конец 2007 года. В случае успеха зарубежная экспансия корейских банков будет способствовать повышению их кредитоспособности. На конец 2007 года зарубежные активы корейских банков оценивались в немногим более 3% активов банковской системы.

По состоянию на конец 2007 года активы БЦК составляли $7,3 млрд (что равняется примерно 3,1% баланса Kookmin Bank), что делает этот банк шестым крупнейшим в Казахстане (доля рынка 8%). К основным видам его деятельности относятся банковские услуги предприятиям малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам, для чего используется общенациональная филиальная сеть банка. После приобретения 30-процентной доли Kookmin Bank, 40-процентный пакет акций БЦК будет находиться в собственности председателя совета директоров Бахытбека Байсеитова (что меньше принадлежащего ему в настоящее время 51,2% акций), а 15% будет принадлежать топ-менеджерам. Отмечается, что первоначальное приобретение 30% акций обеспечит БЦК увеличение акционерного капитала на $160 млн.

Kookmin Bank - ведущий банк Кореи по размеру (16% активов банковской системы страны) и активности в сегменте потребительского кредитования и обслуживания малого и среднего бизнеса. Банк был основан государством в 1963 году для кредитования населения и малого бизнеса. В 1995 году Kookmin Bank был приватизирован, после чего он приобрел государственный банк, ориентированный на ипотечное кредитование, Housing & Commercial Bank. Kookmin Bank имеет листинг на Корейской и Нью-Йоркской фондовых биржах, и в настоящее время около 80% акций банка принадлежат иностранным инвесторам.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна