АЛМАТЫ. 4 октября. Kazakhstan Today. На Казахстанской и Лондонской фондовых биржах начались торги акциями АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", передает агентство.
Решением правления KASE сегодня в 16 часов по алматинскому времени в секторе вторичного рынка биржи открываются торги простыми акциями РД КМГ. Указанные акции включены в официальный список KASE категории "А" 31 декабря 2004 года.
Как сообщалось ранее, РД КМГ объявило окончательную цену размещения ее ценных бумаг в ходе запланированного на сегодня IPO. Цена размещения составит $14,64 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), 11 163,39 тенге - за обыкновенную акцию.
Глобальное размещение состоит из 23 086 791 вновь выпущенной простой акции, предлагаемой компанией наряду с 3 463 019 существующими простыми акциями, которые размещаются андеррайтерами от имени АО "НК "КазМунайГаз" (НК "КМГ") с целью стабилизации рынка после размещения. Ценные бумаги размещаются в форме (i) глобальных депозитарных расписок (ГДР) для листинга на Лондонской фондовой бирже и (ii) простых акций ("Акций"), которые уже находятся в листинге Казахстанской фондовой биржи. Одной простой акции соответствуют шесть ГДР.
Исходя из цены глобального размещения объем глобального размещения до акций, размещаемых с целью стабилизации, составляет приблизительно $2 млрд. (приблизительно 258 млрд. тенге), что обусловит рыночную капитализацию (без учета привилегированных акций) в размере приблизительно $6,2 млрд., или 784 млрд. тенге.
Как пояснили в пресс-службе компании, после успешной серии встреч с потенциальными инвесторами в Великобритании, континентальной Европе, США и Казахстане ГДР и акции были размещены среди широкого круга международных институциональных и отечественных инвесторов.
Кроме того, сообщалось, что сегодня одновременно с началом безусловных торгов на Казахстанской фондовой бирже в 16 часов 00 минут по времени Астаны также начнутся условные торги ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE) под биржевым символом "KMG". Ожидается, что включение в основной список и начало безусловных торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже состоится в 8 часов 00 минут по времени Лондона 5 октября 2006 года.
Компания назначила банки "ABN AMRO Rothschild" и "Credit Suisse" совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. "Visor Capital" является лид-менеджером и расчетным банком для сделок на территории Казахстана. Банки "ABN AMRO Rothschild" и "Credit Suisse" не вправе осуществлять какие-либо размещения или продажи в Казахстане.
Продажа 3 463 019 существующих акций НК "КМГ" (что эквивалентно 15% величины глобального размещения) будет предложена андеррайтерам с целью осуществления и стабилизации рынка ГДР. Предполагается, что НК "КМГ" предоставит андеррайтерам право на осуществление пут-опциона сроком до 30 дней с даты начала операций для предоставления андеррайтерам права продажи НК "КМГ" ГДР или акций, приобретенных на рынке в течение периода стабилизации.
Комментируя объявление окончательной цены, генеральный директор АО "РД КМГ" Аскар Балжанов сказал, что РД КМГ удовлетворена результатами размещения и интересом, проявленным международными и казахстанскими инвесторами".
"Это размещение является важным рубежом для компании, и мы видим свое будущее в качестве компании, котируемой как на казахстанской, так и на международных биржах, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить дальнейший рост компании и повышение ее стоимости для всех наших акционеров", - подчеркнул он.
При размещении акций РД КМГ на KASE более 7,3 млн. простых акций компании приобретено казахстанскими накопительными пенсионными фондами.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна