На мировом рынке стальной продукции за последние два месяца в основном произошло повышение цен (обзор)

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции за последние два месяца в основном произошло повышение цен, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость (settlement) наличной стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца повысилась с $240,0 до $295,0 за тонну.

На Нью-Йоркской коммерческой бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на горячекатаные стальные рулоны (Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) за последние два месяца повысилась с $660,0 до $670,0 за тонну.

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца в переводе с юаней понизилась с $543,7 до $533,2 за тонну.

Как сообщило агентство Platts, рынок листовой стали США остается тихим, так как многие участники остались на расширенных каникулах. Тем не менее канадская компания ArcelorMittal Dofasco была активна после новогодних праздников и анонсировала рост цен. Трейдеры отмечают, что цены на горячекатаный рулон на Среднем Западе держатся на уровне $700 за тонну и вряд ли изменятся до конца января. Агентство Platts опубликовало свою оценку по ценам на горячекатаный рулон на уровне $680-690 за тонну, а на холоднокатаный рулон - $790-800 за тонну. ArcelorMittal Dofasco прогнозирует, что цены на рулонный стальной прокат вырастут.

Фьючерсы на стальную арматуру с поставкой в мае начали новый год с уверенного роста на Шанхайской бирже. Арматура дорожает на фоне положительных сигналов из Китая по расширению жилищного строительства в стране и росту цен на недвижимость. Потребительский индекс указывает на продолжающееся расширение производственных показателей Китая, и это благотворно сказывается в спросе на сталь, сообщило агентство Bloomberg. Спотовые цены на арматуру находятся на уровне прошлого года и составляют в среднем по Китаю 3498 юаней за тонну ($579).

Но в целом цены на стальной прокат в Китае перешли от спада к стагнации на относительно низком уровне. Рыночные цены на горячекатаные рулоны в крупнейших городах страны в течение последних полутора месяцев находятся немногим выше отметки 3500 юаней ($579) за тонну. Средние котировки на арматуру во второй половине месяца понизились до менее 3550 юаней ($580) за тонну из-за наступления сезонного спада в строительной отрасли. Подобная неутешительная стабильность, по мнению китайских специалистов, отражает прежде всего замедление темпов экономического роста. Китай в последние месяцы претерпевает весьма болезненную перестройку. Попытки правительства поддержать темпы посредством увеличения внутренних инвестиций в конце концов исчерпали себя. Теперь в Китае сокращаются инвестиции в основной капитал, а банки ведут более жесткую финансовую политику, ограничивая объемы кредитования новых проектов.

Мировое производство стали по 65 странам, включая Китай, увеличилось за 11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,2%, или до 1,448 млрд тонн. Об этом говорится в сообщении Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA, Worldsteel). При этом загрузка сталелитейных мощностей в мире в ноябре 2013 года составила 75,8%, что на 0,3% пункта выше показателя ноября 2012 года и на 1,7% пункта ниже, чем в октябре 2013 года. В январе - ноябре 2013 года производство стали выросло в Азии (пять стран, включая Китай) на 5,9%, или до 967 млн тонн. В том числе производство стали в Китае в январе - ноябре 2013 года выросло на 7,8%, или до 712,86 млн тонн, в Японии - на 2,6%, или до 101,2 млн тонн. Согласно обновленным данным, опубликованным WSA, производство нерафинированной стали в странах Европы увеличилось в ноябре 2013 года на 5,7% по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечают китайские источники, ряду компаний пришлось ограничить загрузку своих мощностей из-за высокого уровня загрязнения окружающей среды. Стремление китайских властей улучшить экологическую обстановку в крупнейших городах востока страны, наконец, получило реальное подтверждение. Впрочем, если ранее правительство пыталось остановить рост производства стали в стране, как говорится, одним ударом, объявляя кампанию за кампанией, то теперь упор делается на постепенные изменения. Как отмечает CISA, стабилизировать спрос и предложения и ликвидировать перепроизводство проката удастся не ранее чем через 2-3 года. В то же время медленные и предсказуемые перемены, как ожидается, не будут вызывать сопротивления со стороны местных властей, ранее неизменно выступавших против закрытия металлургических предприятий из-за боязни потери рабочих мест. Таким образом, китайские металлурги, похоже, начинают свыкаться с мыслью о том, что относительно низкие цены на стальную продукцию на внутреннем рынке - это достаточно долгосрочная тенденция. Ценовые колебания в последние месяцы сглаживаются. В частности, рынок практически не отреагировал на 40%-ное сокращение складских запасов дистрибуторов в крупнейших городах в октябре - декабре. С другой стороны, удешевление железной руды во второй половине декабря тоже не отразилось на стоимости проката.

Ряд крупных китайских компаний анонсировали на январь незначительное - в пределах $5-15 за тонну - повышение котировок на длинномерный и плоский прокат. Более серьезного роста металлурги не ожидают, несмотря на приближение Нового года по китайскому календарю (30 января 2014 года).

Руководство Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA) опубликовало прогноз по объемам производства в 2014 году. По этим данным, объемы выплавки стали будут расти и в будущем году достигнут 800 млн тонн. Внутреннее потребление стальной продукции в текущем году должно составить до 730 млн тонн, а в будущем - возрастет до 760 млн тонн благодаря интенсивному строительству сразу нескольких скоростных железнодорожных линий.

Как сообщило Статистическое бюро США, в ноябре 2013 года эта страна импортировала 2,584 млн коротких тонн стальной продукции, снизив показатели на 16,7%., тогда как за первые 11 месяцев 2013 года объемы американского импорта стали составили 29,63 млн коротких тонн при снижении на 4% к году назад.

В январе - ноябре 2013 года Казахстан сократил выплавку нерафинированной стали по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 11,1%, или до 3,164 млн тонн. За 11 месяцев производство плоского проката в Казахстане упало на 10,3%, или до 2,047 млн тонн.

В I квартале 2014 года спрос на углеродистую сталь в Японии вырастет по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 4,6%, или до 27,85 млн тонн. Об этом говорится в материалах Министерства торговли страны. При этом, экспорт в январе - марте следующего года составит 8,45 млн тонн, что на 4,8% ниже в годовом исчислении, но на 4,1% выше по сравнению с IV кварталом 2013 года. В то же время, потребление проката ординарных марок стали оценивается в I квартале на уровне 19,1 млн тонн, что на 1,6% ниже к аналогичному периоду прошлого года и на 0,4% к октябрю - декабрю.

По оценке банка Macquarie, до 2018 года уменьшится рост мирового спроса на сталь. Существенное влияние на потребление продукции имеет демография, и, хотя рост населения в мире замедляется, общий ежегодный прирост увеличивается. Вместе с этим ожидается, что экономика Китая прибавит около 65% по сравнению с 2008 годом, а общий спрос в тоннах вырастет намного значительнее, чем за минувшие годы даже в том случае, если темпы роста продемонстрируют спад. Согласно экспертным оценкам, спрос на сталь снизится примерно до 3%.

А вот цены на сталь в Индии могут резко вырасти после того, как крупнейшие металлургические компании страны договорятся о синхронном повышении. Об этом сообщает индийская пресса. JSW Steel уже приняла решение об увеличении цены во всех классах металлопродукции на более чем на 2%. Компания заявила, что это связано с увеличением цен на железную руду, высокой стоимостью коксующегося угля и роста фрахтовых ставок. Компания Tata Steel, крупнейший частный производитель стали в стране, пока еще не объявила какого-либо плана роста цен, но, скорее всего, повысит их в следующем месяце из-за роста себестоимости производства, говорят отраслевые источники. Essar Steel анонсировала увеличение цены проката на 3%, чтобы компенсировать высокую стоимость производства. Представители Ispat Nigam назвали рост цен в январе 2014 года очень вероятным. Большинство трейдеров не готовы повышать цены на сталь на фоне довольно унылого спроса на внутреннем рынке Индии и негативно относятся к повышению прайсов производителей. Между тем аналитики считают, что металлурги все равно повысят цены, даже несмотря на низкий уровень спроса, так как они не смогут более компенсировать ценовое давление рынка без потерь.

Сейчас одной из основных проблем для металлургов во всем мире останется избыток мощностей, считают в агентстве Platts. Поэтому никаких существенных скачков роста мировых цен ждать не приходится. По оценкам агентства Bloomberg, в следующем году металлопрокат на мировом рынке может подорожать лишь на 1,5%. Хотя есть и оптимисты, верящие в 5%-ный рост. В условиях переизбытка мощностей и усиления позиций импортеров ключевым для металлургов становится слово "себестоимость". Снижение уровня таможенной и тарифной защиты российского рынка от импортного металлопроката, а также присутствие рядом крупнейшего мирового производителя металлопродукции - Китая потребует от российских предприятий повышения эффективности.

По данным Yieh.com, в целях сохранения прибыли, индийские стальные компании, такие как JSW Steel, Essar Steel и Mukand Steel планируют увеличить цены в январе 2014 года.

Рост цен вызван более высокой стоимостью железной руды и ставок фрахта. Спрос на сталь в Китае, рынок стали США и Европе растут, что обеспечивает хорошие возможности для индийских производителей.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.