На мировом рынке свинца цены в Европе снизились, а в Азии повысились (обзор)

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - На мировом рынке свинца цены в Европе снизились, а в Азии повысились, передает Kazakhstan Today.

Биржевые котировки наличного свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляли в среднем за месяц в августе $2173,4, в сентябре - $2088,4, а на последних торгах - $2052,5 за тонну.

Средняя цена на наличный свинец в октябре 2012 года составляла $2153,3 за тонну.

Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедшие два месяца увеличились с 200,1 до 239,3 тыс. тонн.

Официальная стоимость (settlement) последних по времени исполнения свинцовых контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца повысилась с 13 395 до 14 030 юаней (до $2297) за тонну, а запасы свинца на складах, отслеживаемых ShFE, за этот период уменьшились с 109,7 до 86,6 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя спотовая цена на свинец (с немедленной оплатой и поставкой) в Шанхае за прошедшие два месяца повысилась с 13 775 до 14 050 юаней (до $2300) за тонну.

Напомним, что пик роста цен на свинец пришелся на 2007 год, когда стоимость металла выросла до $3200 за тонну по сравнению с менее чем $1500 за тонну годом ранее. В кризисный 2009 год цены на свинец упали до $1700 за тонну, а затем в 2010-2012 годах выросли до уровня выше $2000 за тонну.

Сейчас цены на свинец относительно высокие, так как, согласно данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), дефицит на мировом рынке рафинированного свинца составил к августу текущего года 218 тыс. тонн по сравнению с избытком металла на уровне 41,2 тыс. тонн в конце 2012 года. Мировое производство первичного и вторичного свинца выросло в указанном периоде на 2,5%, или до 6,04 млн тонн. Мировой спрос на рафинированный свинец превысил уровень производства на 426 тыс. тонн. Видимое китайское потребление рафинированного свинца увеличилось в январе - июле на 182 тыс. тонн в годовом выражении, или до 2,65 млн тонн, что составляет 42% мирового спроса. Видимый американский спрос на свинец увеличился в том же периоде на 172 тыс. тонн. Добыча свинца в рудах снизилась на 9,7% к результатам аналогичного периода минувшего года, или до 2,71 млн тонн. Сокращение выпуска свинцового концентрата связывается в основном с его более низкими объемами производства в Китае, выпуск материала в котором упал на 264,3 тыс. тонн относительно января-июля 2012 года.

По данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), сейчас в мире можно наблюдать значительный дефицит свинца, поэтому одним из самых популярных его источников в мире стала вторичная переработка, которая дает возможность частично восполнять эту недостачу. Отрасль по производству синца и цинка развивается в Китае опережающими темпами по сравнению с добычей сырья указанных металлов. Невысокие капитальные затраты и вхождение в сектор крупных инвесторов, даже несмотря на жесткие экологические требования, позволяет крупным игрокам активно наращивать мощности. Мировой рынок свинца, по данным ILZSG, к августу 2013 года сохранял дефицит металла в 41 тыс. тонн. Добыча свинца в мире в январе - июле 2013 года выросла на 4,7%, или до 3,121 млн тонн. Производство рафинированного свинца в данный период выросло на 5,4% к аналогичному периоду 2012 года и составило 6,159 млн тонн. Мировое потребление свинца выросло на 7,6% и составило 6,2 млн тонн. Коммерческие запасы на август 2013 года составляли 599,2 тыс. тонн, что на 9,0% ниже, чем на конец января 2013 года. Соотношение запасов к потреблению снизилось до 2,9% против 3,5% в январе 2013 года.

По данным Китайской ассоциации индустрии цветных металлов (China Nonferrous Metals Industry Association, CNIA), выпуск свинца в Китае за август 2013 года уменьшился на 4,4% к июлю, или до 374,4 тыс. тонн. Причиной этого стал недостаток свинцового концентрата. По сообщению агентства Bloomberg, один из крупнейших в Китае производителей цветных металлов компания Yunnan Tin остановит принадлежащий ей завод по выпуску рафинированного свинца из-за низких цен, делающих производство нерентабельным. "Данное предприятие с годовой мощностью 100 тыс. тонн свинца прекратит работать до конца августа. В целом выпуск на заводе по итогам 2013 года составит 60 тыс. тонн против 90 тыс. тонн в 2012 году", - заявил Пань Вэньхао (Pan Wenhao), секретарь совета директоров компании Yunnan Tin. Остальные предприятия, входящие в состав Yunnan Tin, не будут остановлены и продолжат функционирование. "Многие свинцовые заводы в Китае в последние три месяца столкнулись с большими трудностями. Поэтому производства свинца в нынешнем году может быть меньше, чем ранее ожидалось", - сказал Цзян Нин (Jiang Ning), аналитик Shanghai Metals Market.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, со ссылкой на Китайское национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics of China), производство свинцового концентрата в Китае снизилось более чем на 10% к году назад в августе 2013 года. На мощностях китайских предприятий было получено суммарно 339 тыс. тонн сырья, что на 15,7% превышает июльский уровень. Полугодовая статистика также демонстрирует понижательную динамику (1,46 млн тонн и 5,1%). Основным фактором снижения объемов производства свинцового концентрата в стране стали ограничительные меры, введенные правительством по экологическим соображениям.

Главная администрация таможен Китая (The General Administration of China Customs) опубликовала данные по экспорту рафинированного свинца за август 2013 года. Объем поставок, согласно данным ведомства, составил 1494 тонн, что на 16,3% ниже уровня июля. Единственным импортером данной продукции китайского производства стала Индонезия. В это же островное государство было направлено 100% китайского экспорта свинца с начала текущего года, причем объемы поставок увеличились более чем на 800% с начала года. Конкуренция на китайском свинцовом рынке все более обостряется, как и уровень самодостаточности местного рынка. Если раньше импортная продукция выигрывала у местной по показателям качества, то в последние месяцы, с ростом качественных параметров китайских аналогов путь привозному свинцу на рынок Китая был фактически закрыт.

Но в целом свинцовая отрасль в Китае развивается. Так, по данным Japan Metal, китайский производитель свинца Xiangyun Feilong Nonferrous Metal Co., объявил о начале строительства крупного свинцового предприятия с годовой мощностью 50 тыс. тонн, которое по плану будет введено в эксплуатацию в середине 2014 года, подняв совокупную производительность Feilong до 130 тыс. тонн в год. В строящемся комбинате будет активно внедряться гидрометаллургический цикл, позволяющий получать свинец из шлака, побочного продукта цинкового производства.

По данным консалтинговой компании Sogra, в первой половине 2013 года импорт свинца в США вырос в два раза, или до 159,39 тыс. тонн. Этот уровень также в два раза превосходит аналогичный показатель 2011 года. Восстановление экономики страны, производства и продаж автомобилей повышает спрос на аккумуляторы и необходимый для них свинец. Главным поставщиком свинца в США в первом полугодии была Австралия (46,58 тыс. тонн).

По прогнозу банка Credit Suisse, крупнейшим потребителем свинца в мире, как и прежде, будет Китай, где спрос на свинец в 2013 году вырастет на 4,7%. В США, в результате спада поставок для нужд производителей автомобильных аккумуляторных батарей, спрос на свинец в 2013 году может увеличиться на 0,6%. А в Европе из-за уменьшения продаж автомобилей, спрос на свинец в 2013 году повысится на 1,2%. В более долгосрочном периоде, как ожидают аналитики, поддержку рынку свинца будут оказывать трудности, связанные с предложением. "Мы полагаем, что в среднесрочном периоде свинец обладает наилучшими перспективами среди всех основных металлов", - считают в банке Credit Suisse. И основной причиной этого является неминуемое закрытие крупных рудников, добывающих свинец, включая Brunswick (мощностью 50-70 тыс. тонн свинца в год, закрытие запланировано на 2013 год), Century (40-70 тыс. тонн в год, закрытие намечается на 2014 год) и Lisheen (около 20 тыс. тонн в год, производство будет остановлено в 2014 году). Закрытие этих рудников станет значительным вызовом расширяющемуся мировому производству свинца и, как ожидается, приведет к образованию на этом рынке дефицита свинца. "На долгосрочный период сохраняется беспокойство в отношении перспектив роста поставок свинца из рудников западного мира", - отметили аналитики банка Societe Generale. По мнению аналитиков банка Morgan Stanley, свинец может "устоять", хотя этот рынок и не полностью сбалансирован после двух лет избытка, но постоянный рост спроса на свинец и снижение роста его предложения указывают на потенциальную ценовую устойчивость этого металла.

Ряд наблюдателей рынка прогнозируют кратковременный рост цен на цветные металлы на новой неделе. "Накануне конференции "Неделя LME" (LME Week) в Лондоне мировое производство демонстрирует признаки улучшения, и цветные металлы могут получить кратковременный ценовой импульс", - полагают аналитики банка Barclays, добавляя, однако, что развивающиеся экономики - крупные потребители сырья - выглядят уязвимыми, а экономические сдвиги в Китае проистекают, скорее, от политики стабилизации, а не стимулирования роста. "Недавние ценовые достижения будет трудно поддержать без соответствующего улучшения фундаментального баланса спроса и предложения, который определяет цены на цветные металлы", - говорится в аналитической записке банка.

Потребление свинца вырастет в ближайшие годы из-за развития энергетики. К 2020 году прогнозируется, что потребление должно вырасти буквально больше чем в два раза. Так что вот таким образом определенную лепту в это повышение атомная энергетика и внесет.

По данным агентства Reuters, средняя прогнозируемая цена на свинец в 2013 году составит $2150 за тонну, по данным банка J.P. Morgan - $2223 за тонну, банка Barclays - $2350 за тонну, банка Credit Suisse - $2325 за тонну, банка Goldman Sachs - $2098 за тонну. Инвестиционный банк BNP Paribas прогнозирует на 2013 год среднюю цену на свинец в $2510 за тонну.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.