Астана. 4 июля. Kazakhstan Today - 2 июля 2012 года АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) провело успешное размещение нового выпуска еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на сумму $800 млн со сроком погашения в 30 лет по ставке 6,95% годовых в формате Reg S/144A, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе КТЖ, компания провела "roadshow" для инвесторов США и Европы.
"Начальные ценовые параметры выпуска на уровне "низкие 7%" вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила $5,2 млрд от более 250 инвесторов", - отметили в компании.
В КТЖ отметили, что данный выпуск зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве, а также является крупнейшей по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет из региона Казахстана и стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Восток и Африки с начала 2008 года.
"Размещение "Казахстан темир жолы" также имеет самый низкий уровень доходности, достигнутый корпоративным эмитентом из СНГ при выпуске со сроком погашения в 30 лет", - пояснили в пресс-службе.
"Успех размещения еврооблигаций подчеркивает высокий уровень имиджа "Казахстан темир жолы" среди инвесторов, достигнутый за счет сформированной стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период, стабильного финансового положения и высокого уровня корпоративного управления. Данное финансирование было привлечено для реализации инвестиционной программы "Казахстан темир жолы", проинформировали в компании.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.