04.07.2012, 17:22 4716

КТЖ разместил новый выпуск еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на $800 млн

Астана. 4 июля. Kazakhstan Today - 2 июля 2012 года АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) провело успешное размещение нового выпуска еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на сумму $800 млн со сроком погашения в 30 лет по ставке 6,95% годовых в формате Reg S/144A, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, компания провела "roadshow" для инвесторов США и Европы.

"Начальные ценовые параметры выпуска на уровне "низкие 7%" вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила $5,2 млрд от более 250 инвесторов", - отметили в компании.

В КТЖ отметили, что данный выпуск зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве, а также является крупнейшей по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет из региона Казахстана и стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Восток и Африки с начала 2008 года.

"Размещение "Казахстан темир жолы" также имеет самый низкий уровень доходности, достигнутый корпоративным эмитентом из СНГ при выпуске со сроком погашения в 30 лет", - пояснили в пресс-службе.

"Успех размещения еврооблигаций подчеркивает высокий уровень имиджа "Казахстан темир жолы" среди инвесторов, достигнутый за счет сформированной стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период, стабильного финансового положения и высокого уровня корпоративного управления. Данное финансирование было привлечено для реализации инвестиционной программы "Казахстан темир жолы", проинформировали в компании.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?