Астана. 2 мая. Kazakhstan Today - АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) направит часть средств, привлеченных от размещения еврооблигаций, на погашение существующей задолженности, передает Kazakhstan Today.
"Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Данные выпуски задали новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных эмитентов, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ", - сообщили в пресс-службе КМГ.
Напомним, АО "Национальная компания "КазМунайГаз" разместило 10-летний и 30-летний выпуски еврооблигаций общим объемом $3 млрд в рамках текущей программы выпуска среднесрочных глобальных нот до $10,5 млрд. Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил порядка $14 млрд. Заявки поступили от более чем 350 инвесторов, причем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму $265 млн или 8,8% от общего объема.
Из общего объема размещения $2 млрд - дебютные еврооблигации с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8% годовых и $1 млрд - еврооблигации с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45% годовых. Параметры выпусков являются показательными, поскольку ставки купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,4% годовых для еврооблигаций с 10-летним сроком обращения и 5,75% годовых для еврооблигаций с 30-летним сроком обращения). Кроме того, дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций является крупнейший по объему среди не суверенных эмитентов стран CEEMEA.
Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody's).
Совместными ведущими менеджерами были назначены Bank of America Merrill Lynch, Barclays и АО "Halyk Finance", международными букраннерами выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays и в качестве казахстанского букраннера - АО "Halyk Finance". АО "Visor Capital" участвовал в качестве казахстанского ведущего менеджера.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций АО НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Привлеченные от размещения евробондов средства КМГ направит на погашение существующей задолженности
новости по теме
Дополнительные 400 млрд тенге привлекут на весенние полевые работы
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы государства за счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенние полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Как отметили в МСХ, проведение весенних полевых работ в оптимальные агросроки является одной из важнейших задач. Для этого сельхозтоваропроизводители должны иметь доступ к заемным средствам, который на протяжении длительного времени был ограничен.
Для льготного кредитования посевных работ в 2024 году направлены бюджетные средства в сумме 140 млрд тенге через АО "Аграрная кредитная корпорация" и 40 млрд тенге через АО "Продкорпорация". С учетом этих средств, по оценочным данным МСХ РК, дефицит финансирования весенних полевых работ составляет порядка 1,3 трлн тенге", - рассказали в министерстве.
Вместе с тем правительство работает над увеличением доступа к финансированию на проведение посевной кампании. За счет выделения средств на субсидирование процентной ставки по кредитам на весенние полевые работы дополнительно будет привлечено до 400 млрд тенге.
Для этих целей из резерва правительства будут выделены 60 млрд тенге, которые будут направлены на удешевление привлеченных займов, а также на цели гарантирования займов СХТП. Этот подход позволит сразу выдавать кредитные средства для СХТП под 5% годовых на проведение посевных работ и, в случае отсутствия достаточного залогового обеспечения предоставлять гарантии до 85% от суммы займа", - разъяснили в ведомстве.
Также на сегодняшний день для дополнительного финансирования весенних полевых работ Продкорпорацией начата реализация программы товарного кредита на 200 тыс. тонн зерна.
Искусственно созданных посредников на рынке энергоснабжения ликвидируют в Казахстане
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения установок главы государства по демонополизации экономики и ликвидации искусственно созданных посреднических структур правительство приступило к наведению порядка на рынке энергоснабжения. Основная цель - исключить посредников, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей, сообщили в пресс-службе правительства.
С 1 апреля приостановлена работа нерегулируемых энергоснабжающих организаций, которые работали на рынке с 2004 года и могли самостоятельно устанавливать размер тарифов для бизнеса и ряда бюджетных организаций. При этом прибыльность таких компаний, как показывает анализ, составляла порядка 30-50%, или 5-20 тенге за 1 кВт.ч. Полученная прибыль нерегулируемых ЭСО не направлялась на модернизацию энергетической системы, отметили в пресс-службе кабмина.
Работа по искоренению непродуктивных посредников будет продолжена в рамках нового закона "О теплоэнергетике", который в настоящее время уже одобрен в первом чтении мажилисом парламента РК. Для решения существующих проблем на рынке электроснабжения правительством на первом этапе принято решение ограничить деятельность нерегулируемых ЭСО. Вторым этапом будет осуществлена передача сферы электроснабжения региональным электросетевым компаниям. Это благоприятно скажется на тарифе электрической энергии, а также приведет к следующим положительным эффектам:
- снижение тарифа для юридических лиц, соответственно, снижение нагрузки на бизнес, что обеспечит равные условия и снижение цены конечной продукции для населения;
- снижение тарифа для бюджетных организаций, что приведет к экономии бюджета и позволит направить сэкономленные средства на социально значимые проекты;
- увеличение инвестиций в энергетический сектор с минимальным влиянием на тариф для конечных потребителей.
Аналогичная работа будет проведена и в иных отраслях, где отмечается неоправданное завышение цен за счет непродуктивных посредников, добавили в правительстве.
Доля казахстанского содержания в закупках недропользователей энергосектора достигла 61%
Фото: Depositphotos
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Доля казахстанского содержания в закупках недропользователей энергетического сектора составила 61%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
По итогам 2023 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 6,68 трлн тенге, при этом доля казахстанского содержания в данных закупках составила 60,84% на сумму 4,06 трлн тенге", - проинформировали в ведомстве.
При этом:
- общий объем закупа товаров составил 1,02 трлн тенге, в том числе казахстанского содержания - 334,61 млрд тенге или 32,86%;
- общий объем закупа работ составил 2,99 трлн тенге, в том числе местного содержания - 2,34 трлн тенге или 78,38%;
- общий объем закупа услуг составил 2,67 трлн тенге, в том числе казсодержания - 1,39 трлн тенге или 51,87%.
Напомним, ранее Министерством энергетики были внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, что также придаст дополнительный импульс развитию отечественного предпринимательства.
Более шестисот нефтяных скважин приостановили работу в Казахстане из-за половодья
Фото: Depositphotos
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате паводковой ситуацией в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях были приостановлены работы 634 скважин, а общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
По данным ведомства, на сегодня восстановлены работы 141 скважины, все еще приостановлена добыча на 493 скважинах, из них: в Актюбинской области приостановлены работы на 489 скважинах и в Атырауской области - на 4 скважинах.
В Минэнерго заверили, что, несмотря на паводки, цены на ГСМ для казахстанских водителей остаются без изменений: на бензин Аи-92 и Аи-93 - 205 тенге за литр; на дизельное топливо - 295 тенге за литр.
В пресс-службе министерства также привели данные о транспортировке казахстанской нефти через Россию. По итогам 2023 года объемы транспортировки казахстанской нефти транзитом через территорию Российской Федерации составили 65,8 млн тонн, что 93% от общего казахстанского экспорта нефти.
Казахстан реализует порядка 80% добываемого сырья на экспорт. Традиционно казахстанская нефть экспортируется преимущественно на рынок Европейского союза (Италия, Франция, Нидерланды, Франция, Испания и др.), Турция, США и в страны Азии (Южная Корея, Япония, КНР) (...) Поддержание существующих маршрутов, особенно обеспечение надежной работы трубопровода КТК, остается приоритетом для Казахстана для обеспечения бесперебойного экспорта нефти", - отметили в ведомстве.
Напомним, Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.