Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - АО "Альянс Банк" сообщает заинтересованным лицам о согласовании c управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательных основных условий реструктуризации финансовой задолженности банка приблизительно на сумму $1,2 млрд, которая будет способствовать восстановлению капитала банка и создаст условия для планируемого присоединения Темирбанка и ForteBank к банку (в результате образуется юридическое лицо - "объединенный банк").
"Мы довольны результатом переговоров с управляющим комитетом. Мы верим, что реструктуризация позволит банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темирбанка и ForteBank к банку, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014 года", - сказал председатель правления банка, Тимур Исатаев, передает Kazakhstan Today.
Как сообщила пресс-служба АО "Альянс Банк", банк будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам, являющимися держателями старших дисконтных облигаций, старших облигаций, оплачиваемых по номиналу, облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм и субординированных облигаций, которые при условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения необходимым большинством, обменяют свои действующие облигации на пакет новых облигаций, выпущенных банком, доли в капитале объединенного банка и наличные средства. "Основная сумма по новым облигациям будет составлять $236,6 млн, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75% годовых и сроком погашения 10 лет после даты закрытия", - говорится в сообщении банка.
При условии одобрения реструктуризации, в обмен на их требования держателям дисконтных облигаций банка, погашаемых в 2017 году, будет выплачена сумма в размере $50,0 млн наличными средствами, составляющая сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке, предусмотренной в дисконтных облигациях за период с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2014 года, $175,6 млн основной суммы по новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно $61,4 млн. Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014 года, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащих выплате по дисконтным облигациям, будет увеличена на $0,5 млн за каждый месяц, начиная с 25 октября 2014 года.
Кроме того, держателям облигаций, оплачиваемых по номиналу, погашаемых в 2020 году, будет выплачена сумма в размере $8,1 млн наличными средствами, составляющая сумму начисленного, но невыплаченного вознаграждения по ставке, предусмотренной в облигациях, оплачиваемых по номиналу, за период с 25 сентября 2013 года по 25 октября 2014 года, $61,0 млн основной суммы по Новым облигациям и предоставлена доля в капитале объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет приблизительно 21,4 миллионов долларов США. Если дата закрытия наступит позже 25 октября 2014 года, в дополнение к вознаграждению, получаемому по договору до даты закрытия, сумма наличных средств, подлежащая выплате по Облигациям, оплачиваемым по номиналу, будет увеличена на $0,2 млн в месяц.
Держателям облигаций банка, оплачиваемых за счет взысканных сумм, погашаемых в 2020 году, будет выплачена сумма в размере $41,8 млн наличными средствами. И держателям субординированных облигаций банка, погашаемых в 2030 году, будет предоставлена доля в капитале Объединенного банка, ориентировочный номинал которой, составляет $6,7 млн.
Держатель контрольного пакета акций банка, "Самрук-Казына", поддержит сделку путем конвертации существующих депозитов банка на сумму 66,3 млрд тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 млрд тенге в банке на 10-летний депозит на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых.
"Мы удовлетворены положительным результатом переговоров, проведенных между руководством банка и управляющим комитетом. Завершение реструктуризации и присоединение Темирбанка и ForteBank к банку приведет к успешному осуществлению стратегии выхода "Самрук-Казына" из банковского сектора Казахстана", - сказала заместитель председателя правления Самрук-Казына Елена Бахмутова.
"Все члены управляющего комитета рады достигнутому соглашению по основным условиям реструктуризации. Мы нацелены продолжить сотрудничество с банком и его консультантами для успешного завершения реструктуризации", - отметил соруководитель группы Европейских финансовых институтов Houlihan Lokey и консультант управляющего комитета Майкл Фацио.
Опираясь на бизнес-планы и финансовые модели банка, Темирбанка и ForteBank после реструктуризации и присоединения Темирбанка и ForteBank к банку, банк ожидает, что коэффициент достаточности капитала первого уровня объединенного банка превысит 12% в соответствии с Базельским соглашением II и будет поддерживаться на таком уровне в среднесрочном периоде, отметили в пресс-службе.
В качестве финансового и юридического консультантов банка выступали Lazard Freres и White & Case LLP соответственно. В качестве финансового и юридического консультантов Управляющего комитета выступали Houlihan Lokey и Dechert LLP соответственно.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.