При размещении акций РД КМГ на KASE более 7,3 млн. простых акций приобретено казахстанскими НПФ (дополненная версия)

Дополнения внесены после второго абзаца информации и касаются подробностей размещения.

АЛМАТЫ. 3 октября. Kazakhstan Today. При размещении акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на Казахстанской фондовой бирже (KASE) более 7,3 млн. простых акций компании приобретено казахстанскими накопительными пенсионными фондами. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной открытию 14-й выставки-конференции KIOGE-2006 сообщил первый вице-президент АО "НК "КазМунайГаз" Жаксыбек Кулекеев, передает корреспондент агентства.

"Все 15 казахстанских фондов приняли участие, но у них же есть законодательные ограничения на покупку ценных бумаг, и они, исходя из своего лимита, подали заявку. Мы на 100% удовлетворили их заявку", - отметил Ж. Кулекеев.

"В ходе данной IPO мы разместили более 23 простых акций РД КМГ. По результатам данной сделки мы сумели привлечь $2,3 млрд.", - отметил Ж. Кулекеев. "Конечно, если оценить итоги данной сделки, то мы можем отметить, что превзошли свои ожидания. Мы планировали около $2 млрд. привлечь", - сказал он.

Говоря о рыночной стоимости компании, Ж. Кулекеев, пояснил, что "она (цена) определиться в ходе торгов, которые состоятся 4 октября на Лондонской фондовой бирже". "Что касается схемы размещения, то мы примерно половину IPO разместили на KASE, другую половину на Лондонской фондовой бирже", - сказал он.

Как сообщалось ранее, РД КМГ объявило окончательную цену размещения ее ценных бумаг в ходе запланированного на 4 октября IPO. Цена размещения составит $14,64 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), 11 163,39 тенге - за обыкновенную акцию.

Глобальное размещение состоит из 23 086 791 вновь выпущенной простой акции, предлагаемой компанией наряду с 3 463 019 существующими простыми акциями, которые размещаются андеррайтерами от имени АО "НК "КазМунайГаз" (НК "КМГ") с целью стабилизации рынка после размещения. Ценные бумаги размещаются в форме (i) глобальных депозитарных расписок (ГДР) для листинга на Лондонской фондовой бирже и (ii) простых акций ("Акций"), которые уже находятся в листинге Казахстанской фондовой биржи. Одной простой акции соответствуют шесть ГДР.

Исходя из цены глобального размещения объем глобального размещения до акций, размещаемых с целью стабилизации, составляет приблизительно $2 млрд. (приблизительно 258 млрд. тенге), что обусловит рыночную капитализацию (без учета привилегированных акций) в размере приблизительно $6,2 млрд., или 784 млрд. тенге.

Как пояснили в пресс-службе компании, после успешного проведения серии встреч с потенциальными инвесторами в Великобритании, континентальной Европе, США и Казахстане ГДР и акции были размещены среди широкого круга международных институциональных и отечественных инвесторов.

Ожидается, что условные торги ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже под биржевым символом "KMG" 4 октября 2006 года в 16 часов 00 минут по времени Астаны, одновременно с началом безусловных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Ожидается, что включение в основной список и начало безусловных торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже состоится в 8 часов 00 минут по времени Лондона 5 октября 2006 года.

Компания назначила банки "ABN AMRO Rothschild" и "Credit Suisse" совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. "Visor Capital" является лид-менеджером и расчетным банком для сделок на территории Казахстана. Банки "ABN AMRO Rothschild" и "Credit Suisse" не вправе осуществлять какие-либо размещения или продажи в Казахстане.

Продажа 3 463 019 существующих акций НК "КМГ" (что эквивалентно 15% величины глобального размещения) будет предложена андеррайтерам с целью осуществления и стабилизации рынка ГДР. Предполагается, что НК "КМГ" предоставит андеррайтерам право на осуществление пут-опциона сроком до 30 дней с даты начала операций для предоставления андеррайтерам права продажи НК "КМГ" ГДР или акций, приобретенных на рынке в течение периода стабилизации.

Комментируя объявление окончательной цены, генеральный директор АО "РД КМГ" Аскар Балжанов сказал, что "РД КМГ" удовлетворена результатами размещения и интересом, проявленным международными и казахстанскими инвесторами".

"Это размещение является важным рубежом для компании, и мы видим свое будущее в качестве компании, котируемой как на казахстанской, так и на международных биржах, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить дальнейший рост компании и повышение ее стоимости для всех наших акционеров", - подчеркнул он.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна