"Альянс Банк" подписал с комитетом кредиторов меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка (с дополнением)

Добавлены 4-й - 12-й абзацы.

Алматы. 8 июля. "Казахстан Сегодня" - АО "Альянс Банк" подписало с комитетом кредиторов меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка, передает агентство со ссылкой на службу по связям с общественностью "Альянс Банка".

"По результатам встреч, состоявшихся с комитетом кредиторов 29 - 30 июня и 6 - 7 июля 2009 года в Лондоне, банком ("Альянс Банком". - Прим. агентства) и комитетом кредиторов был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка", - говорится в пресс-релизе.

По данным "Альянс Банка", в состав комитета кредиторов вошли: Азиатский банк развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH, ING Asia Private Bank Limited, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank, N. A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N. A.

В соответствии с условиями меморандума кредиторам банка будут предложены пять опций по реструктуризации.

"Опция 1: выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн. Выкуп по опции 1 будет осуществляться по фиксированной цене. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит $1,85 млрд", - отмечается в сообщении банка.

Вторая опция предполагает семилетнюю пролонгацию с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Эта опция предоставляет компенсационные ноты, дающие право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых.

"Опция 3: десятилетняя пролонгация без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор + 8,5% годовых, которая будет снижена до Либор + 6,5%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг", - говорится в сообщении.

"Опция 4: весь субординированный долг автоматически относится к данной опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5% годовых (2% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% годовых будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых", - сообщает служба по связям с общественностью.

Опция 5, по информации "Альянс банка", предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2 - 5. Конвертация в привилегированные акции по "старшим" заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям - с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.

"Меморандум о взаимопонимании является неотъемлемой частью плана реструктуризации и рекапитализации банка, который будет представлен на одобрение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июля 2009 года", - информирует "Альянс Банк".

Также предполагается заключение соглашения о намерениях между АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и банком. Соглашение о намерениях будет предусматривать, что "Самрук-Казына" приобретет контрольный пакет акций банка после успешного завершения реструктуризации, и проведет рекапитализацию банка, необходимую для приведения капитала банка в соответствие с пруденциальными нормативами с учетом результатов реструктуризации.

Как сообщалось ранее, в апреле "Альянс Банк" выступил с предложением о реструктуризации задолженности. Как сообщили в финансовом институте, "Альянс Банк" обращается к своим кредиторам с просьбой в течение трех месяцев не требовать немедленной выплаты задолженности банка и не применять к нему каких-либо иных санкций в рамках соответствующих соглашений, с тем чтобы иметь возможность разработать план реструктуризации и рекапитализации".

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.