17.11.2006, 18:56 998

"Астана-Финанс" разместил пятилетние евробонды на $175 млн.

АЛМАТЫ. 17 ноября. Kazakhstan Today. АО "Астана-Финанс" разместило пятилетние еврооблигации на сумму $175 млн. с купоном 9% годовых, передает агентство со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

По информации биржи, выпуск осуществлен под гарантии АО "Астана-Финанс" и АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" через дочернее специальное предприятие Astana Finance B.V., зарегистрированное в Нидерландах. Организатором по размещению еврооблигаций выступил инвестиционный банк JP Morgan (Sole bookrunner).

До начала ценообразования спрос на данный выпуск евробондов достиг около $250 млн. Размещение облигаций с учетом географического распределения выгладит следующим образом: Великобритания - 20%, Германия/Австрия - 21%, Швейцария - 11%, доля других европейских стран - 12%, Азия - 13%, оффшорные компании США - 5%. Компании по управлению активами приобрели 39%, банки - 17% и частные банки - 44%.

Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody`s предварительно присвоили названному выпуску евробондов рейтинги "BB+" и "Ba1" соответственно.

Ценные бумаги "Астана-Финанс" торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи категории "А".

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?