Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" 31 мая разместило через торговую систему АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) пятилетние облигации на сумму 20 млрд тенге с фиксированным полугодовым купоном 10,5% годовых. Объем поданных заявок на покупку облигаций БРК превысил предложение на 35%, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе БРК, 23,8% объема выпуска пришлось на долю брокерско-дилерских организаций и их клиентов, в том числе страховых компаний, 35% - банкам второго уровня, 26,2% - пенсионные активы АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и 15% - клиенты банков. Андеррайтером выпуска выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Данное успешное размещение облигаций стало первым для банка в текущем году и является очередным подтверждением наличия на рынке капитала повышенного интереса к тенговым инструментам со стороны институциональных инвесторов и участников рынка ценных бумаг. Залогом успеха данного размещения стала активная работа, проведенная банком и АО "Казкоммерц Секьюритиз", выступившим в качестве финансового консультанта и андеррайтера эмитента, с целью максимально рыночного и конкурентного размещения", - подчеркнул председатель правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" Жаксыбек Чингиз.
Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что 6 июня текущего года банк планирует разместить через KASE семилетние облигации в объеме до 30 млрд тенге. "На фоне ожиданий по снижению Национальным банком базовой ставки в ближайшее время, а также учитывая то, что сложившуюся в настоящее время обратную зависимость между доходностью к погашению при размещении и сроком обращения государственных ценных бумаг, можно ожидать высокую степень интереса к запланированному размещению своих семилетних облигаций со стороны инвестиционного сообщества в условиях роста тенговой ликвидности на рынке", - отметил Чингиз.
АО "Банк развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".