Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Дочерний банк АО "Сбербанк Росcии" разместил на KASE 26 марта 3,6 млрд своих облигаций под 7,0% годовых, передает Kazakhstan Today.
Параметры выпуска: стоимость бумаги - 1 тенге, сумма выпуска - 20 млрд тенге; срок обращения с 23 декабря 2011 года по 23 декабря 2018 года; полугодовой купон 7,00% годовых.
Выпуск указанных облигаций является первым в рамках второй облигационной программы Дочернего банка АО "Сбербанк Росcии", зарегистрированной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК 23 июня 2011 года на общую сумму 100 млрд тенге, и шестым выпуском "внутренних" облигаций названного эмитента, которые прошли на KASE процедуру листинга.
На торгах эмитент планировал разместить 1 млрд облигаций (5,0% от общего количества объявленных облигаций данного выпуска).
В торгах приняло участие пять членов KASE, подавших восемь заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными осталось семь ордеров на покупку 5 млрд 095 млн облигаций. Таким образом, спрос превысил предложение в 5,1 раза. "Чистые" цены в поданных активных заявках варьировали от 99,9850% (7,0000% годовых) до 100,2185% (6,9500% годовых), составив в средневзвешенном выражении 100,0761% (6,9805% годовых к погашению для покупателя).
В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 44,5%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 41,7%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 13,8%.
По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 99,9850%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 7,00% годовых, и удовлетворил шесть заявок, разместив тем самым 3 млрд 595 млн облигаций. Сумма привлечения при этом составила 3,66 млрд тенге.
44,5% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 41,7% - БВУ, 13,8% - клиентами брокерско-дилерских компаний.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.