Обзор мирового рынка стали на 19 декабря 2008 года

Алматы. 19 декабря. "Казахстан Сегодня" - В последние дни на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) наблюдался рост цен на сталь. Согласно данным LME, цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterranean) с немедленной поставкой повысилась до $350 за тонну, а трехмесячные контракты выросли в цене до $355 за тонну. Стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) как по cash-контрактам, так и по трехмесячным контрактам осталась на прежнем уровне - $325 и $330 за тонну соответственно.

Снижение спроса на сталь заставляет металлургов урезать цены, однако потребители не покупают металл даже по низкой стоимости, говорится в обзоре инвестиционной компании (ИК) "Финнам". По информации журнала Metal Bulletin, российские экспортеры стали на текущей неделе понизили средние цены для покупателей в Персидском заливе, однако очередное снижение не стимулирует спрос ближневосточных потребителей. Так, цены на горячий прокат для данного региона сейчас не превышают $420 - 470 за тонну, в то время как еще во второй половине ноября они были в диапазоне $490 - 540 за тонну. При этом большинство опрошенных Metal Bulletin трейдеров отмечают, что активизация спроса на экспортную сталь будет наблюдаться не ранее II квартала 2009 года, а, например, цены на горячекатаный прокат могут достичь $350 за тонну, что практически в 4 раза меньше максимальных уровней середины 2008 года.

По оценке ИК "Финнам", в настоящий момент российские экспортеры стали, столкнувшись с жесткой конкуренцией азиатских производителей, стараются акцентировать внимание на внутрихолдинговых поставках полуфабрикатов с целью их дальнейшей переработки. Данная мера - вынужденная и, по всей видимости, будет преобладать на рынке до весны 2009 года.

Однако в основном на мировом рынке стали ситуация тяжелая. В 27 странах Европейского союза выплавка стали по итогам 2008 года будет ниже уровня минувшего года на 2 - 3%, или около 226 млн тонн. За 10 месяцев текущего года Германия, крупнейший в Евросоюзе производитель, снизила производство на 2%, Франция - на 2%. Реальное снижение объемов производства на большинстве европейских предприятий началось в октябре. О сокращении выпуска стальной продукции для стабилизации рынка заявили ArcelorMittal (снизит производство листового проката из углеродистой стали на европейских предприятиях на 30%), немецкие ThyssenKrupp AG, Salzgitter AG (снизит на 35% IV квартале 2008 года) и Saarstahl AG (снизит на 50% в декабре), а также австрийская Voestalpine (снизит до10%) и финская Outokumpu.

Снизившийся спрос и растущая конкуренция со стороны дешевого импорта вынудили европейских производителей снизить цены на горячекатаные рулоны до 450 - 480 евро за тонну ex-works по сравнению с 500 евро за тонну в ноябре, а на холоднокатаные рулоны - до 500 - 530 евро за тонну. В странах Средиземноморья горячий прокат еще в конце ноября снизился до 400 евро за тонну ex-works, практически сравнявшись со стоимостью импортной продукции из Турции или Китая.

Покупатели листовой стали отмечают, что цены практически достигли дна и теперь самое подходящее время для заключения долгосрочных контрактов с производителями. Спотовые цены на горячекатаный рулон на американском рынке от производителей Среднего Запада США составили $529 - 617 за тонну. Спотовые цены на американский холоднокатаный рулон шли на уровне $639 - 683 за тонну.

И все же китайские компании на рынке листового проката стремятся к повышению экспортных цен, предлагая горячекатаные рулоны не дешевле $500 за тонну FOB, а холоднокатаные - по $600 за тонну FOB. Однако эти цены не совсем адекватны в условиях очень вялого рынка, где спрос крайне низок, а потребители имеют возможность широкого выбора.

Ситуация последних дней показывает, что кризис в металлургии мира разрастается. Из-за сильного сокращения спроса и падения цен на сталь, а также высоких производственных затрат металлургические компании мира одна за другой сокращают свое производство вплоть до закрытия отдельных цехов и заводов. Более того, планы металлургов по снижению выпуска стали постоянно обновляются, причем в сторону уменьшения. Сокращение производства стали уже анонсировали практически все крупнейшие азиатские стальные компании (включая Nippon Steel, Baosteel, Shougang, Hebei, Shandong и Anyang и др.), а также ряд российских компаний ("Северсталь", ММК, "Евраз", НЛМК и др.).

Южнокорейская компания POSCO, являющаяся четвертым по величине производителем стали в мире, заявила о намерении сократить производство на 10% в течение декабря и января. Свое решение компания мотивировала увеличением запасов на 1,2 млн тонн с начала года. Основной причиной роста запасов явилось падение спроса со стороны производителей автомобилей и бытовой техники. По словам представителя компании, данная мера, первая подобная за всю историю, является ответом на резкое ухудшение рыночной конъюнктуры. POSCO, производство которой достигало 2,75 млн тонн стали в месяц, планирует произвести в декабре на 200 тыс. тонн меньше, январское же сокращение составит 370 тыс. тонн.

По данным журнала Metal Bulletin, китайское производство стали в ноябре составило 35,12 млн тонн, что почти на 2% меньше, чем в октябре. Об этом сообщило Национальное бюро статистики Китая. Спад по сравнению с ноябрем прошлого года составил 12,4%. Эксперты склонны рассматривать это как показатель того, что ситуация в китайской стальной индустрии достигла дна. Едва ли производство будет падать дальше, поскольку, как бы ни были плохи дела в экономике в целом, какой-то элементарный, базовый уровень спроса есть всегда, отмечают шанхайские металлотрейдеры.

В Казахстане в январе - ноябре 2008 года произведено 4,04 млн тонн сырой стали, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2007 года, сообщили в Госагентстве по статистике. Кроме того, согласно статданным, в отчетном периоде производство плоского проката в республике составило 2,62 млн тонн (82,8% к уровню января - ноября 2007 года), в том числе выпуск белой жести и луженого листового проката составил 168,8 тыс. тонн (87,3% соответственно), оцинкованного проката - 501,4 тыс. тонн (90,1%).

Быстрое сокращение производства стальной продукции в мире закономерно уменьшает потребности в железной руде. Осенью 2008 года это заставило горнорудные компании мира, заполнившие до предела свои железнодорожные и портовые склады, снизить добычу руды, а также пересматривать инвестиционные планы. Спрос на железную руду в мире стремительно падает, однако многие горнорудные компании все еще сохраняют высокую рентабельность своего производства.

Кроме того, из-за резкого повышения цен на руду за последние два года горняки сумели заработать изрядный капитал. Металлургам, в большинстве своем стремительно попадающим в кризисное состояние, такое положение дел кажется недопустимым. Металлургические компании мира пытаются сейчас переложить на горнорудных гигантов свою долю экономических потерь. Те, естественно, сопротивляются, но начинают сдаваться. Впрочем, запас прочности у каждой горнодобывающей компании разный, во многом зависящий от специфики производства и сбыта железорудной продукции.

Как сообщает Mysteel.net, на годовых ценовых переговорах по железной руде, которые уже стартовали, Китай выступает против индекса для базовых цен. По мнению китайской стороны, контрактные цены на железную руду должны быть установлены один или два раза в году, если обе стороны: потребители и производители - согласуют этот вопрос. Как известно, австралийская компания BHP Billiton проинформировала китайских потребителей, что готова снизить цены на железную руду с 1 января по 1 апреля 2009 года, если Китай согласится на применение индексной системы для базовых цен. По прогнозам UBS, цены на железную руду в 2009 снизятся на 40%. ABN AMRO Bank прогнозирует, что снижение цен на железную руду составит 25%.

По последнему прогнозу AME, мировое производство стали к 2010 году достигнет 1,563 млрд тонн. Лидером мирового производства стали в 2010 году останется Китай (612,2 млн тонн). Однако обвал на рынках в ноябре - декабре 2008 года внесет корректировки: по расчетам "Русмета" к 2010 году производство стали не превысит уровня 1,40 млрд тонн.

Германская стальная федерация (German Steel Federation VDE) сделала повторное уменьшение прогноза по объемам выплавки стали в текущем году. Свое решение специалисты организации объясняют сокращением производства стали в ноябре на 18,5%. "Немецкое производство стали в 2008 году будет на 5% ниже ожидаемых прогнозов на фоне снижения экономических показателей и мирового финансового кризиса", - заявил президент федерации Hans-Juergen Kerkhoff.

Напомним, что в ноябре 2008 года специалисты федерации уже сократили прогноз по производству стали на 2%. Таким образом, объемы выплавки стали в Германии по итогам текущего года составят около 46,2 млн тонн.

Ранее сообщалось, что британская металлургическая компания Stemcor прогнозирует, что спрос на сталь в будущем году не сможет стабилизироваться. В частности восстановления не стоит ждать из-за нынешнего финансового кризиса. Такое мнение высказал исполнительный директор компании Ralph Oppenheimer.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна