Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - "Альянс Банк" подписал с комитетом кредиторов и Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" соглашение об условиях реструктуризации задолженности. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил председатель правления банка Максат Кабашев, передает корреспондент агентства.
"5 октября "Альянс Банк", комитет кредиторов и фонд "Самрук-Казына" подписали окончательное соглашение о реструктуризации", - сказал М. Кабашев.
Как сообщалось ранее, в апреле "Альянс Банк" выступил с предложением о реструктуризации задолженности.
В июле было достигнуто соглашение между АО "Альянс Банк" и кредиторами о реструктуризации внешнего долга. "По результатам встреч, состоявшихся с комитетом кредиторов 29 - 30 июня и 6 - 7 июля 2009 года в Лондоне, банком ("Альянс Банком". - Прим. агентства) и комитетом кредиторов был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка", - сообщили в пресс-службе.
В соответствии с условиями меморандума кредиторам банка будут предложены пять опций по реструктуризации.
"Опция 1: выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн. Выкуп по опции 1 будет осуществляться по фиксированной цене. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит $1,85 млрд", - отмечается в сообщении банка.
Вторая опция предполагает семилетнюю пролонгацию с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Эта опция предоставляет компенсационные ноты, дающие право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых.
"Опция 3: десятилетняя пролонгация, без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор + 8,5% годовых, которая будет снижена до Либор + 6,5%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг", - говорится в сообщении.
"Опция 4: весь субординированный долг автоматически относится к данной опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5% годовых (2% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% годовых будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых", - сообщает служба по связям с общественностью.
Опция 5, по информации "Альянс Банка", предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2 - 5. Конвертация в привилегированные акции по "старшим" заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям - с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.