18.09.2006, 15:54 504

Банк "ЦентрКредит" разместил тенговые евробонды на 25 млрд. тенге

АЛМАТЫ. 18 сентября. Kazakhstan Today. АО "Банк "ЦентрКредит" (БЦК) разместил пятилетние тенговые еврооблигации на сумму 25 млрд. тенге с фиксированным купоном 8,25% годовых. Об этом агентству сообщили в пресс-службе БЦК.

По информации пресс-службы, выпуск ценных бумаг осуществлен через дочернюю компанию банка - "CenterCredit International B.V." (Нидерланды). Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Services присвоило тенговым евробондам долгосрочный рейтинг "Ba1" (прогноз стабильный). Организатором сделки выступил "Morgan Stanley & Co. International Limited". Облигации обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Данная транзакция явилась первым в истории РК выходом отечественного эмитента на рынок еврооблигаций в национальной валюте. "Сделка способствовала рождению международного тенгового рынка", - отметил председатель правления БЦК Владислав Ли. По словам управляющего директора банка Тимура Ишмуратова, компании "удалось привлечь тенговые евробонды с самым длинным сроком погашения - 5 лет, обеспечив при этом одну из самых низких доходностей".

"Банк сумел привлечь высококачественный портфель заказов и существенно увеличить запланированный размер транзакции. Выпуск тенговых еврооблигаций подтвердил намерение банка диверсифицировать базу фондирования, средства будут использованы для кредитования клиентов, а также для общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью", - сообщил В. Ли.

По данным пресс-службы, БЦК занимает шестое место по размеру активов и величине собственного капитала среди крупнейших коммерческих банков Казахстана. К основным видам деятельности компании относится предоставление услуг предприятиям малого и среднего бизнеса, а также клиентам - физическим лицам.

По итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль банка "ЦентрКредит" составила 3,5 млрд. тенге, активы - 410,6 млрд., обязательства - 381,2 млрд., собственный капитал - 54,9 млрд., уставный - 16,3 млрд. тенге.

В первом полугодии 2006 года БЦК разместил еврооблигации на $300 млн. с фиксированным купоном 8% годовых и сроком обращения - 5 лет. Также компания выпустила дебютные бессрочные гибридные ноты на $100 млн. с возможностью погашения через 10 лет, привлекла исламское финансирование Мурабаха на $38 млн. и сроком на 1 год, а также синдицированный заем "Schuldscheindarlehen" на $100 млн. и синдицированный кредит на $300 млн.

На 1 июля 2006 года филиальная сеть банка включала в себя 19 структурных подразделений и 117 расчетно-кассовых отделов. Банк "ЦентрКредит" имеет следующие долгосрочные рейтинги: "Ba1", прогноз позитивный (Moody's Investors Services Inc.) и "BВ-" (Fitch Ratings Ltd).

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?