Астана. 20 июля. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" (БРК) успешно разместило первый выпуск исламских облигаций "Сукук "аль-Мурабаха" на сумму 240 млн малазийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50% и 5-летним сроком погашения, передает Kazakhstan Today.
"При этом 62% выпуска было распределено среди малазийских инвесторов, а 38% - на рынке Казахстана", - отметили в пресс-службе банка.
Предложение было сформировано в рамках Программы выпуска исламских среднесрочных нот (ИСН) на общую сумму до 1,5 млрд малазийских ринггитов в соответствии с принципами шариата по структуре "аль-Мурабаха". Программа ИСН была одобрена Центральным банком Малайзии (Bank Negara Malaysia) и Консультативным советом по шариату при Комиссии по ценным бумагам Малайзии во втором квартале 2012 года, отмечает БРК.
После проведения серий встреч с инвесторами в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Алматы (Казахстан) облигации Сукук были выпущены по номинальной стоимости в процессе внутридневного ускоренного формирования книги заявок инвесторов (book-building).
"БРК стал первым эмитентом на постсоветском пространстве, сформировавшим и успешно осуществившим сделку по выпуску исламских ценных бумаг Сукук в соответствии с нормами и принципами шариата. Это серьезное достижение как для банка, так и для Казахстана в целом. Этот процесс стал результатом значительных усилий со стороны правительства Казахстана, БРК и лид-менеджеров для продвижения нашей кредитной истории в Малайзии и укрепления авторитета РК в исламском инвестиционном сообществе. Мы убеждены, что данная сделка откроет путь для других эмитентов региона в целях диверсификации их фондирования на исламских рынках", - прокомментировал данный выпуск заместитель председателя правления АО "Банк развития Казахстана" Жаслан Мадиев.
По информации пресс-службы, данная инновационная сделка стала первым выпуском ценных бумаг Сукук среди эмитентов на Постсоветском пространстве, а также утвердила БРК в качестве первого эмитента в истории СНГ, осуществившего подобное размещение на малазийском рынке ценных бумаг. AmInvestmentBank, АО "Halyk Finance" (Казахстан) и Кувейтский финансовый дом выступили совместными ведущими менеджерами выпуска, а HSBC и RBS - совместными координирующими ведущими организаторами.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.