25.09.2006, 14:41 427

БТА разместил еврооблигации на сумму 500 млн. евро

АЛМАТЫ. 25 сентября. Kazakhstan Today. АО "Банк "ТуранАлем" заключило крупнейшую для эмитента с развивающихся рынков и Казахстана сделку в евро, разместив на прошлой неделе еврооблигации на сумму 500 млн. и сроком на 5 лет со ставкой купона 6,25% годовых. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

Рейтинг бондов - Baa1/BB. Весь выпуск размещен на международных рынках с широкой географической диверсификацией: Великобритания - 35%, Германия/Австрия - 20%, Швейцария - 11%, Азия - 6%, США - 3% и оставшаяся Европа - 25%.

Лид-менеджерами и букраннерами выпуска были "ABN AMRO" и "Dresdner Kleinwort". Размещению еврооблигаций предшествовало пятидневное роуд-шоу по городам Франкфурту, Мюнхену, Цюриху, Женеве, Лондону, Сингапуру и Гонконгу.

"Интерес инвесторов к сделке превзошел наши ожидания. Книга заявок через 24 часа после открытия стремительно выросла до 1,2 млрд. евро. Инвесторы, 95% которых составили фонды и банки, не получив полного удовлетворения своих заявок, поспешили докупить бонды на вторичном рынке. Банк заплатил за сделку самую низкую, для нового размещения и для размещения в евро, цену", - сказал начальник управления внешних займов Садыр Шагужаев.

Размещение прошло в соответствии с объявленным банком в начале года планом привлечений. Банк не планирует размещения старших публичных еврооблигаций на крупные суммы до конца года.

АО "Банк "ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на 1 сентября 2006 года превысили $10 млрд., совокупный собственный капитал - около $1,7 млрд. Банк "ТуранАлем" уверенно занимает лидирующие позиции в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. К 2008 году БТА планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?