24.11.2008, 10:58 369

ЕАБР обновил программу среднесрочных заимствований в целях расширения базы инвесторов

Для получения полной версии новости (обзора) вам необходимо перейти на платную систему подписки.

Алматы. 24 ноября. "Казахстан Сегодня" - Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму $3,5 млрд с учетом требований законодательства США, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

"Это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с Правилом 144А Акта о Ценных Бумагах США от 1933 года", - сообщили в пресс-службе.

Организация обновления программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов - банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani (UK) LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов программы - компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков.

Как отметил член правления ЕАБР Дмитрий Красильников, "использование программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура".

По словам Грега Воджака, партнера юридической фирмы Bracewell & Giuliani, для него и его коллег "было делом чести безупречно выполнить работы по обновлению программы ЕАБР, являющейся платформой для привлечения Банком рыночного финансирования, нацеленного на реализацию проектов развития, имеющих исключительно важное значение для экономик и народов государств - участников банка".

В свою очередь Дмитрий Красильников подчеркнул, что "регистрация обновленной программы по правилу С/144А важна с точки зрения повышения гибкости при привлечении нашим международным финансовым институтом разнообразных форм долгового финансирования как на мировых, так и на местных рынках капитала, а также с точки зрения повышения уровня его прозрачности, что уже сегодня благоприятно влияет на репутацию и деятельность ЕАБР".

"Поступления средств от продажи облигаций в рамках программы будут использованы Банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами - участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС", - пояснили в банке.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $1,5 млрд. Банк имеет кредитные рейтинги на уровне ВВВ+/А3/ВВВ+ от международных рейтинговых агентств S&P, Moody's Investors Service и Fitch Ratings, соответственно.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?