Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Трейдинговая компания Glencore International AG намерена провести IPO и выкупить оставшуюся долю в казахстанской компании "Казцинк", передает Kazakhstan Today.
Базирующаяся в Швейцарии компания Glencore, деятельность которой охватывает горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, намерена продать до 20% своих акций. Компания планирует провести основной листинг в Лондоне и вторичный листинг - в Гонконге, сообщает Wall Street Yournal со ссылкой на официальное заявление компании, озвученное в четверг.
Целью IPO является привлечение средств в сумме от $9 млрд до $11 млрд путем первичного размещения ценных бумаг в размере $6,8 - $ 8,8 млрд и вторичных продаж существующим акционерам на сумму $2,2 млрд.
Glencore планирует использовать доходы от размещения для увеличения своей доли с нынешних 57 до 93 процентов в компании "Казцинк", а также для финансирования капитальных расходов в течение следующих трех лет.
"Приобретение "Казцинка" будет первой демонстрацией нашей новой финансовой мощи", - прокомментировал исполнительный директор Glencore Иван Глайзенберг, пояснив, что Glencore была не в состоянии приобрести металлургический комплекс будучи частной компанией.
В сообщении Glencore говорится, что остальные средства будут использованы для удовлетворения капитальных расходов на следующие три календарных года, в том числе финансирование "значимых проекты расширения" для "Казцинка", операций по добыче меди в Замбии, добычи угля в Колумбии и различных нефтяных проектов в Западной Африке.
Glencore также сообщила, что планирует использовать оставшуюся часть средств для сокращения долга.
По данным Википедии, Glencore International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Также является одной из крупнейших частных компаний. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь, сельскохозяйственную продукцию своим заказчикам в автомобильной, металлургической, пищевой и энергетической отраслях. Компании принадлежит 10,3% металлургической компании "Российский алюминий", доли в дочерних компаниях российской нефтяной компании "Русснефть", ряд горнодобывающих активов (цинковые месторождения в Перу и Казахстане, угольные в Южной Африке, медные на Филиппинах.
Как указано на сайте компании, Казцинк - крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся на территории Республики Казахстан, в основном в Восточно-Казахстанской области. Более 22 тысяч человек заняты в горной, обогатительной, металлургической отраслях, а также в выработке электроэнергии и машиностроительном производстве.
Компания была основана в 1997 году путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Лениногорского полиметаллического комбината и Зыряновского свинцового комбината. Основным собственником всех трех компаний являлось правительство Республики Казахстан, которое, на условиях долгосрочной концессии, отдало в состав новой компании Бухтарминскую гидроэлектростанцию для привлечения потенциальных инвесторов. С тех пор контрольный пакет акций Казцинка был продан в частный сектор, а Glencore International AG стал генеральным инвестором компании.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.