17.07.2015, 19:10 10402

Казахстан разместил еврооблигации на сумму $4 млрд

Привлеченные средства будут использованы в целях финансирования дефицита республиканского бюджета, ориентированного на реализацию программ развития в рамках контрцикличной фискальной политики, направленной на поддержку экономического роста.

Астана. 17 июля. Kazakhstan Today - Правительство РК в лице Министерства финансов РК разместило 10-летние еврооблигации на сумму $2,5 млрд и 30-летние еврооблигации на $1,5 млрд.

"16 июля 2015 года правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан завершило сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на сумму $4 млрд по формату Reg S/144 А в рамках Программы среднесрочных нот", - сообщили в Министерстве финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в Минфине, выпуск состоял из облигаций со сроком погашения в 2025 году на сумму $2,5 млрд и со сроком погашения в 2045 году на сумму $1,5 млрд. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody's, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили Citi, JP Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

Сделка по выпуску привлекла интерес более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд. Тем самым, при выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. "Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что Министерство финансов РК продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, выстраивая ликвидную кривую доходности. Данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.

"Привлеченные средства будут использованы в целях финансирования дефицита республиканского бюджета, ориентированного на реализацию программ развития в рамках контрцикличной фискальной политики, направленной на поддержку экономического роста", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что размещению предшествовало роудшоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики и Национального банка РК в Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Лондоне с 24 июня по 30 июня.

В октябре 2014 года Казахстан разместил $2,5 млрд еврооблигаций в два транша сроком на 10 и 30 лет по доходности к погашению 4,07% и 5,11%, соответственно, сообщает KASE.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?