Казкоммерцбанк намерен в начале ноября 2006 года разместить свои акции через глобальные депозитарные расписки (дополненная версия)

Дополнения внесены после четвертого абзаца информации, добавлен background.

АЛМАТЫ. 20 октября. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" намерено в начале ноября 2006 года разместить свои акции через глобальные депозитарные расписки. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции журналистам заявила председатель правления АО "Казкоммерцбанк" Нина Жусупова, передает корреспондент агентства.

Роуд-шоу начинается сегодня и продолжится до начала ноября. "Точную дату размещения мы озвучить не можем, но это произойдет в начале ноября, если ничего не случится", - заявила Н. Жусупова.

"Сегодня еще рано говорить о структуре самой сделки, ее специфике. Однако мы можем сказать, что мы предполагаем для продажи акции в Казахстане и глобальные депозитарные расписки (ГДР) - за рубежом", - подчеркнула она.

"Технически это будет состоять из двух этапов. Первый - это будет фактически вторичным размещением акций, его, строго говоря, IPO назвать нельзя. Вторым этапом - текущие акционеры выкупят новые акции у Казкоммерцбанка, которые сейчас находятся на эмиссионном счете", - пояснил управляющий директор АО "ККБ" Андрей Тимченко.

Как пояснили в пресс-службе ККБ, первый этап будет состоять из предложения уже существующих акций в форме ГДР (глобальные депозитарные расписки) с их последующим листингом на Лондонской фондовой бирже.

Акции в форме ГДР будут предложены двумя крупными акционерами: АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" (ЦАИК) и г-ном Нуржаном Субханбердиным - председателем совета директоров банка.

Второй этап, который начнется немедленно после предложения ГДР, - это предложение на местном рынке в Казахстане обыкновенных акций по цене, установленной в ходе размещения ГДР. Право подписаться на новые акции при местном размещении будут иметь только держатели акций на момент размещения ГДР.

По словам А. Тимченко, акции будут предложены только институциональным инвесторам США и любым инвесторам вне США. "Мы будем приветствовать предложения со стороны местных инвесторов, спрос на местном рынке будет существенный", - отметил он.

"Мы заинтересованы в более долгосрочных, стабильных инвесторах. Инвесторы, преследующие краткосрочные, спекулятивные интересы, для нас будут менее предпочтительными", - подчеркнул А. Тимченко.

"Целью нашего предложения акций на рынке является привлечение новых инвесторов, нового капитала, который мы сможем использовать для развития нашего бизнеса по предоставлению услуг как в Казахстане, так и в наших дочерних банках", - сказала Н. Жусупова.

"Мы не скрываем, что на сегодняшний день существует определенное давление на капитал банка, у нас недостаток именно капитала, чтобы мы могли быстро развиваться", - пояснила она.

Как сообщалось ранее, основанный в 1990 году KKБ является одним из лидирующих банков Казахстана. По состоянию на 30 июня 2006 года ККБ был лидером рынка по совокупности активов и ссуд, третьим по величине вкладов и четвертым по количеству отделений (согласно НБК). Банк имеет сеть, состоящую из 22 филиалов, осуществляющих все виды финансовых операций, и 68 отделений по всему Казахстану. Кроме того, банк имеет хорошо развитую распределительную сеть, включая интернет-банкинг, 454 банкомата, более 3200 терминалов продаж и центр телефонного обслуживания.

С общим портфелем корпоративных кредитов на сумму 837,295 млн. тенге и вкладов на сумму 204,967 млн. тенге (по состоянию на 30 июня 2006 года) KKБ является крупнейшим корпоративным кредитором в Казахстане. В дополнение к этому банк также имеет сильную сеть частных клиентов и считает, что является лидирующим банком Казахстана по обслуживанию лиц, обладающих крупным частным капиталом. По состоянию на 30 июня 2006 года банк имел около 253 тыс. частных клиентов, общий портфель частных кредитов на сумму 129,140 млн. тенге и частных вкладов на сумму 128,872 млн. тенге.

В дополнение к обслуживанию корпоративных и розничных клиентов, а также среднего и малого бизнеса банк занимается казначейскими операциями, услугами инвестиционного банкинга, брокерскими услугами и управлением активами. Банк является крупнейшим участником рынка ценных бумаг и рынка валютных операций в Казахстане.

Через свои международные дочерние компании ККБ также предоставляет корпоративные и частные банковские услуги в России и Кыргызстане.

Банк быстро вырос за последние несколько лет и по отчетам его общий темп роста по кредитам, совокупности активов и чистой прибыли в годовом исчислении за период с 2003 по первую половину 2006 года составил более 50%. KKБ также регулярно сообщает о стабильной прибыльности, которая объясняется постоянным фокусом на управлении кредитными рисками и высокой эффективности затрат.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна