На мировом рынке олова за последние два месяца произошло понижение биржевых котировок (обзор)

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - На мировом рынке олова за последние два месяца произошло понижение биржевых котировок, передает Kazakhstan Today.

Средняя стоимость наличного олова с немедленной оплатой и поставкой на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в марте 2012 года составляла $23 016,1, в апреле - $22 091,5, в среднем за прошедшие дни мая - $21 655,7, а на последних торгах - $20 645 за тонну.

Средняя цена наличного олова на LME в мае прошлого года составляла $28 733,5 за тонну.

Запасы олова на складах, отслеживаемых LME, за прошедшие два месяца уменьшились с 23,2 до 14,5 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, спотовые цены на олово в Шанхае за последние два месяца снизились с 171 000 до 160 750 юаней (до $25 540) за тонну.

На малазийской бирже KLTM (Kuala Lumpur Tin Market) в Куала-Лумпуре цена на олово за последние два месяца снизилась с $22 370 до $21 600 за тонну. Запасы олова на складах KLTM за два месяца уменьшились с 60 до 25 тонн.

В Джакарте с февраля 2012 года начались торги фьючерсными контрактами на олово на Индонезийской бирже сырья и деривативов (Indonesian Commodity and Derivatives Exchange, ICDX). За последние два месяца котировки олова на этой бирже понизились с $24 015 до $23 515 за тонну.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, динамика цен на олово пока неблагоприятна, так как слабые данные по обрабатывающей промышленности Китая усилили опасения относительно экономической ситуации в стране. Цены на олово находятся под воздействием двух факторов. Росту цен способствует сокращение объемов экспорта и добычи олова в Индонезии. Известно, что Индонезия поставляет около 40% общемирового объема олова, так что уменьшение индонезийского экспорта смогло поддержать биржевые цены на олово.

Вторым фактором является общее состояние мировой экономики, которое вызывает тревогу, к тому же в Китае замедлился рост промышленности, а это подействовало на мировой рынок олова негативно. Вместе с тем в Китае растет производство олова. Агентство Dow Jones Newswires привело данные Китайского национального бюро статистики (National Bureau of Statistics), согласно которым производство олова в Китае за январь - март 2012 года увеличилось на 0,6%, или до 35,6 тыс. тонн.

Агентство Reuters привело сообщение Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS) о том, что дефицит олова на мировом рынке в конце 2011 года составил 5,2 тыс. тонн, а к марту 2012 года - 4,8 тыс. тонн. Спрос на олово в мире в 2011 году составил 372,3 тыс. тонн (+0,3% к 2010 году). Японское потребление олова снизилось на 28% по сравнению с итогами 2010 годом и составило 25,8 тыс. тонн. Прогнозируя будущее мирового рынка олова, Международный институт по изучению олова (International Tin Research Institute, ITRI) предполагает, что к 2015 году мировой спрос на олово достигнет 400 тыс. тонн.

Как отмечается в исследовании РБК.research, на "Мировом и российским рынках цветных металлов - 2011" более 2/3 мировых запасов олова приходится на четыре страны: Китай, Индонезию, Перу и Бразилию. Причем первые три страны в совокупности в последние пять лет стабильно добывают более 80% от общемирового объема. А мировая добыча олова в 2011 году увеличилась на 0,9%, или до 264 тыс. тонн. Дефицит олова на мировом рынке в 2012 году прогнозируется на уровне 7 тыс. тонн.

Индонезия в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 сократила экспорт рафинированного олова на 4,9%. Об этом сообщило агентство Steelguru. Зарубежные поставки индонезийского металла составили в марте 8,608 тыс. тонн по сравнению с 9,051 тыс. тонн годом ранее. А за I квартал 2012 года островная Индонезия экспортировала около 20 тыс. тонн олова, что на 25% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В текущей ситуации снижением активности индонезийских экспортеров может воспользоваться Китай, активно развивающий добычу и производство олова.

Индонезийская компания PT Timah сообщила о продажах в январе - марте 9022 тонн олова, что на 13% больше, чем год назад. На ежегодном собрании акционеров Timah 19 апреля 2012 года было сказано, что компания ориентируется произвести 40 - 45 тыс. тонн олова в 2012 году. А компания Koba Tin намерена произвести 6458 тонн олова на острове Бангка в Индонезии в 2012 году по сравнению с объемом годового производства в 6322 тонны в 2011 году.

Совместная малазийско-индонезийская компания PT Koba Tin (малазийская компания Malaysia Smelting Corporation и индонезийская PT Timah) начала отгрузку олова после того, как протестующие прекратили пикетирование склада со слитками, расположенного на острове Бангка, которое они устроили из-за разногласий с руководством относительно размера заработной платы. В настоящее время олово доставляется грузовиками в порт для дальнейшей погрузки на суда, сообщил представитель компании.

Но все же, несмотря на нынешнее падение цен, на мировом рынке олова преобладают позитивные настроения, которые связаны с динамикой предложения. По прогнозу аналитиков Standard Bank, в текущем и в следующем годах темпы роста предложения составят около 3 - 4%. Это довольно значительный прирост, однако даже на его фоне в 2012 - 2013 годах на мировом рынке рафинированного олова будет наблюдаться нехватка металла, считают эксперты. Если темпы роста окажутся ниже, рынок олова быстро скатится в более глубокий дефицит, считают в Standard Bank. К такому же результату приведут и неожиданности роста спроса. Так как аналитики банка в текущем году ожидают лишь незначительного роста мирового потребления (2,5% против 3,9% в среднем за прошедшее десятилетие), вероятность подобных сюрпризов, несомненно, есть.

По данным ITRI, с 23 по 25 апреля 2012 года в Кейптауне (ЮАР) состоялась XII Международная конференция ITRI по олову, где присутствовали 265 делегатов. Одной из ключевых тем был потенциал Африки для разработки ее минеральных ресурсов и увеличения доли на мировом рынке. Основной документ был представлен главой малазийской металлургической корпорации Malaysia Smelting Corp. доктором Мохаммадом Аджибом Ануаром (Mohd Ajib Anuar), который отметил, что африканское производство олова в концентрате упало до 11 тыс. тонн в 2011 году из-за политических проблем.

Выступивший на упомянутой конференции Peter Ghilchik из консалтинговой компании CRU прогнозирует, что темпы роста потребления в Китае для всех металлов будет ниже в течение ближайших пяти лет. Он представил прогноз CRU по росту потребления олова на 4% в год в Китае. Однако Yi Lei, глава китайской компании Yunnan Tin Group отметил, что прогнозирует рост годового потребления до 179 тыс. тонн в 2015 году, для чего потребуется увеличение объемов импорта сырья. В то же время мощности по плавке олова и перерабатывающие мощности в Китае уже превышают 200 тыс. тонн в год, а вот уровень использования производственных мощностей остается довольно низким. Yi Lei сказал о жесткой конкуренции на внутреннем рынке концентрата олова. А китайское вторичное производство олова оценивается в 37 тыс. тонн в год, причем большая часть производства сосредоточена в небольшом числе специализированных баз переработки. Компания Yunnan Tin Group инвестирует 100 млн евро в расширение своих мощностей для переработки лома, содержащего медь, олово, свинец, никель, с 10 до 12 тыс. тонн в год.

По сообщению ITRI, перуанская компании Minsur SA, являющаяся единственным производителем олова в Перу, планирует приобрести контрольный пакет акций новых предприятий для расширения производства до 110 тыс. тонн олова в 2013 году.

Информационно-аналитический портал AsiaReport сообщил, что во II квартале 2012 года цены на олово на LME могут повыситься на фоне позитивных данных по активности в обрабатывающей промышленности Китая и благоприятных фундаментальных показателей, сообщил глава компании Malaysia Smelting Corp. М. А. Ануар. "Поставки ограничены, и в этом году возможен восходящий тренд для цен на олово", - сказал М. А. Ануар на брифинге. Спрос на олово, использующееся для пайки и упаковки, в Китае также растет, учитывая увеличение премий по этому металлу, отметил он.

Цены на олово могут вырасти до $24 000 - 26 000 за тонну, поскольку в краткосрочной перспективе запуска новых добывающих проектов не ожидается, говорится в опубликованном недавно отчете ITRI. Ограниченные поставки со стороны крупнейших производителей в условиях умеренного роста спроса приведут к небольшому дефициту предложения в объеме 12 тыс. тонн в этом году, сообщили на презентации Malaysia Smelting. Объем производства компании Malaysia Smelting в 2012 году останется вблизи уровней 2011 года, или около 46,59 тыс. тонн. Отметим, что компания Malaysia Smelting является вторым по величине в мире производителем олова после китайской компании Yunnan Tin.

Новый обзор прогнозов цен на металлы на LME в 2012 и 2013 годах, который оказался немного выше прежних прогнозов, опубликовало агентство Reuters. Опрошенные агентством Reuters аналитики считают, что средняя цена на олово в 2012 году составит $25 580 за тонну. К этому прогнозу добавим, что европейские надбавки к биржевым котировкам на олово расширили в мае свой диапазон до $550 - 650 на тонну. По мнению трейдеров, на рынке сохраняется напряжение с поставками олова и новые правила, требующие повышения фрахтовых ставок на отправку контейнеров из Юго-Восточной Азии, могут оказать дополнительное воздействие на состояние этого рынка.

Пока же брокерская компания INTL FCStone, участвующая в торгах (Ring Dealing) на LME, за два месяца понизила уровень ценовой поддержки для олова (tin support) с $21 500 до $20 000 за тонну, а уровень ценового сопротивления (tin resistance) - с $24 300 до $23 650 за тонну.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.