19.12.2012, 12:55 4479

"Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - АО "Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды, передает Kazakhstan Today.

АО "Самрук-Энерго" сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате RegS, указано в сегодняшнем сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Объем выпуска составит $500 млн, срок обращения - 5 лет с даты начала размещения, цена размещения - по номинальной стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.

В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.

"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и правительством Республики Казахстан", - прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?