19.12.2012, 12:55 4569

"Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - АО "Самрук-Энерго" закрыло книгу заявок на евробонды, передает Kazakhstan Today.

АО "Самрук-Энерго" сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций в формате RegS, указано в сегодняшнем сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Объем выпуска составит $500 млн, срок обращения - 5 лет с даты начала размещения, цена размещения - по номинальной стоимости. Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.

В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.

"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала. Средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и правительством Республики Казахстан", - прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?