"Астана-финанс" планирует до конца января подписать term sheet с Комитетом внутренних кредиторов

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - АО "Астана-финанс" планирует до конца января 2010 года подписать term sheet с Комитетом внутренних кредиторов. Об этом было заявлено 21 декабря 2009 года в Астане в ходе встречи руководства АО "Астана-финанс" c внутренними кредиторами, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"До 28 декабря 2009 года планируется подписать договор о взаимопонимании, включающий в себя основные принципы и намерения для последующего детального плана реструктуризации, и до конца января 2010 года подписать соглашение по основным условиям (term sheet) между компанией и комитетом внутренних кредиторов", - проинформировали в пресс-службе.

По данным компании, с учетом изменений в законодательстве и возможности выпуска новых облигаций взамен старых, компания рассматривает возможность предоставления альтернативного ранее предлагавшемуся плану реструктуризации по типу держателей (не по облигационным выпускам).

В частности, как сообщает "Астана-финанс", предполагается, что держателям старшего долга, за исключением накопительных пенсионных фондов, будет предложно: списание обязательств на 65%, на оставшиеся 35% будет осуществлен новый выпуск облигаций с 7-летним сроком погашения (сумма по данной группе будет ограничена возможностями компании обслуживать займы в первые 7 лет) и доля участия в капитале компании после реструктуризации.

Пенсионным фондам, являющимся держателями старших облигаций, предлагаются два варианта: конвертация в капитал или перевод существующего займа в субординированный долг со сроком погашения в 20 лет с 9-летним льготным периодом.

Держателям старших займов: перевод существующего займа в субординированный долг со сроком погашения в 20 лет, 9-летний льготный период.

По субординированным займам: пролонгация графика погашения до 25 лет, 15-летний льготный период.

По обеспеченным залогами обязательствам компания предполагает осуществить выплаты согласно текущим графикам погашения. Также компания планирует в полном объеме и в соответствии с графиками погасить обязательства перед Фондом развития малого предпринимательства "Даму".

"Детали альтернативного плана находятся на стадии разработки и будут определены по достижении договоренности с "Самрук-Казына" касательно поддержки компании", - пояснили в компании.

Кроме того, вниманию внутренних кредиторов были предложены следующие меры для защиты их интересов: присутствие уполномоченного представителя от комитета внутренних кредиторов в качестве члена совета директоров компании на протяжении выплаты обязательств; ограничения на продажу, перевод и иные движения существенных активов до момента завершения процесса реструктуризации, кроме тех, что оговорены в плане реструктуризации; отмена выплат дивидендов по простым акциям до даты выплаты всего реструктурируемого долга; ограничение продажи крупных активов в пост-реструктуризационный период.

"По итогам встречи представители комитета внутренних кредиторов выразили заинтересованность и поддержали предложенный план", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в настоящее время компания находится в процессе реструктуризации задолженности.

К настоящему моменту компанией подписан term sheet с внешними кредиторами по реструктуризации обязательств, а также заключен меморандум с кредиторами экспортно-кредитных агентств о реструктуризации задолженности по торговому финансированию.

По экспортно-кредитным организациям (ЭКА) в настоящее время продолжается комплексный финансовый анализ (Due Diligence).

В декабре месяце инициирован процесс по передаче АО "Банк "Астана-финанс", АО "Страховая компания "Астана-финанс" и АО "Компания по страхованию жизни "Астана-финанс" в доверительное управление для удовлетворения требований Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).

АО "Астана-финанс" учреждено в 1997 году акиматом Астаны в целях содействия финансированию развития столицы Казахстана и Акмолинской области (кредитование, лизинг и пр.). Помимо этого, компания предоставляет различные виды инвестиционно-банковских услуг.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.