Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций "Народного банка" рейтинг "BB+"

Лондон. 9 апреля. "Казахстан Сегодня" - Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций HSBK (Europe) B.V. ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+". Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, передает агентство со ссылкой на сообщение Fitch.

"Поступления от выпуска еврооблигаций будут размещены на депозите в "Халык Банке". Банк предоставит безусловную и безотзывную гарантию проведения своевременных и полных выплат по еврооблигациям согласно трастовому соглашению между "Халык Банком", HSBK (Europe) B.V. и трасти (Deutsche Trustee Company Ltd.). HSBK (Europe) B.V. - дочерняя компания "Халык Банка", зарегистрированная в Нидерландах", - отмечается в сообщении.

По данным Fitch, по условиям выпуска требования по еврооблигациям будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным необеспеченным несубординированным требованиям кредиторов эмитента, а обязательства "Халык Банка" по гарантии будут, по крайней мере, равными другим необеспеченным несубординированным требованиям кредиторов банка за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По казахстанскому законодательству требования вкладчиков - физических лиц имеют преимущество перед другими приоритетными необеспеченными требованиями кредиторов. По состоянию на конец декабря 2007 года депозиты физических лиц составляли около 25% совокупных пассивов "Халык Банка" согласно аудированной отчетности по МСФО.

"Ковенанты ограничивают выплаты дивидендов по обыкновенным акциям банка на уровне 50% чистой прибыли за один год. Помимо этого, согласно ковенантам, все сделки на сумму более $5 млн должны заключаться на рыночных условиях. По планируемому выпуску облигаций предусмотрено положение о кросс-дефолте, которое вступает в действие, если совокупный размер просроченной основной суммы по финансовой задолженности или гарантии превышает $10 млн", - отмечается в сообщении.

На конец 2007 года "Халык Банк" был третьим по величине банком Казахстана, на долю которого приходилось 13,4% активов банковского сектора, а также являлся крупнейшим банком по объему розничных депозитов (доля рынка - 24%) и размеру филиальной сети. Almex Group, бенефициарными собственниками которой являются дочь и зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеет контрольным пакетом акций банка (68,7% голосующих акций), а 31,3% акций после проведения IPO в декабре 2006 года принадлежат институциональным и индивидуальным инвесторам.

"Халык Банк" имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "BB+", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB-" (BBB минус), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", краткосрочный РДЭ в национальной валюте "F3", индивидуальный рейтинг "C/D" и рейтинг поддержки "3". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Негативный".

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна