На мировом рынке алюминия за последние два месяца биржевые котировки менялись разнонаправленно (обзор)

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - На мировом рынке алюминия за последние два месяца биржевые котировки менялись разнонаправленно, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного алюминия с немедленной оплатой и поставкой за декабрь составляла $1738,7, в среднем за прошедшие дни января - $1732,0, а на последних торгах - $1766,0 за тонну.

Средняя стоимость алюминия на LME в январе 2013 года составляла $2037,9 за тонну.

Запасы алюминия на складах, контролируемых LME, за последние два месяца увеличились с 5,30 до 5,48 млн тонн.

По мнению аналитиков банка Barclays, рынок алюминия (не включая Китай) сейчас "пересекает черту", поскольку на нем возникает дефицит металла, который может усилиться в 2014 году. Банк прогнозирует дефицит алюминия на рынке в 2014 году на уровне 275 тыс. тонн при условии, что производители реализуют все объявленные сокращения производства (1,4 млн тонн в период между июлем и ноябрем).

Мировое производство алюминия в январе - ноябре 2013 года составило 45,467 млн тонн, что на 4,2% больше уровня января - ноября 2012 года (43,644 млн тонн), говорится в материалах Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI). В ноябре 2013 года производство алюминия в мире выросло на 5,7%, или до 4,18 млн тонн с 3,96 млн тонн годом ранее. За январь - ноябрь 2013 года Китай произвел 22,2 млн тонн этого металла (рост на 10%), страны Африки - 1,6 млн тонн (рост на 11,3%), Северная Америка - 4,5 млн тонн (рост на 2%).

По сообщению агентства Reuters. проблемы алюминиевой отрасли, пострадавшей в 2013 году от падения цен и перепроизводства, продолжатся и в новом году. Алюминиевым компаниям нужно будет приспособиться к новым правилам Лондонской биржи металлов, подготовиться к падению размера премий, пристально наблюдать за действиями Китая и не особо рассчитывать на увеличение спроса. Провальный с точки зрения цен год и огромные запасы алюминия, скопившиеся на биржевых складах, заставили крупнейших мировых производителей сократить выпуск первичного алюминия и несколько заводов. Один из крупнейших мировых производителей алюминия "Русал" планирует продолжить в 2014 году сокращать объемы производства - в будущем году его мощности по выпуску алюминия снизятся от уровня 2012 года на 15%, или на 650 тыс. тонн. "Мировое сокращение производственных мощностей без учета Китая в 2013 году уже составило более 1,5 млн тонн. По итогам года производство будет сокращено еще на 500-700 тыс. тонн", - считают в компании "Русал". Это уже привело к дефициту алюминия на мировом рынке, и в 2014 году этот показатель может составить 1,3 млн тонн, - считают в компании "Русал".

Мировые производители надеются, что меры по сокращению производства дадут эффект и 2014 год покажет уверенный рост спроса. Рост мирового спроса на алюминий за пределами Китая оценивается в 2% в 2013 году и в 2-4% в 2014 году, говорится в опубликованном в начале декабря сообщении компании Norsk Hydro.

Китай производит половину алюминия в мире. Китай в 2013 году по сравнению с 2012 сократил импорт необработанного алюминия на 17,7%, или до 963,124 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные статистики, сообщило агентство Reuters. По итогам декабря прошлого года поставки алюминия в страну составили 125,18 тыс. тонн, что на 42,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Российская компания "Русал" и ее американский конкурент Alcoa официально объявили о сокращении производства алюминия в этом году. Ключевым событием на рынке алюминия в нынешнем году будет решение китайских производителей, а именно: захотят ли они снизить объем своего производства. Из-за активности Китая производство алюминия за пределами этой страны упало на 4,1% в промежуток между апрелем и октябрем этого года - это самый худший показатель с августа 2010 года. Об этом свидетельствуют данные IAI.

В январе - ноябре 2013 года из России на зарубежные рынки было отправлено почти 3,1 млн тонн необработанного алюминия, сократившись на 3,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2012 года, сообщила Федеральная таможенная служба.

Компания "Русал" является крупнейшим производителем алюминия в мире. Она заявила о том, что ей придется сократить свое производство в этом году на 9%, или 370 тыс. тонн, это связано с закрытием нерентабельных предприятий. Другие горнорудные компании, BHP Billiton и Rio Tinto, также сообщили, что они открыты для переговоров с целью продажи своих алюминиевых активов. Несколько контрактов на поставку азиатским потребителям более чем 300 тыс. тонн первичного алюминия в течение 2014 года заключила саудовская компания Maaden, дополнив тем самым ранее подписанные соглашение о продажах 50 тыс. тонн металла местным и турецким клиентам.

По оценке IAI, спрос на алюминий в Китае в 2014 году может вырасти на 10%. Однако трудности для алюминиевой отрасли, пострадавшей в 2013 году от падения цен и перепроизводства, продолжатся и в 2014 году. Алюминиевым компаниям нужно будет приспособиться к новым правилам LME, подготовиться к падению размера премий, наблюдать за действиями Китая и не особо рассчитывать на серьезное увеличение спроса и рост цен. Тем не менее начавшееся в 2013 году сокращение производства уже привело к сокращению мировых запасов металла и, по оценке компании "Русал", в 2014 году дефицит баланса мирового рынка алюминия без учета Китая может составить 1,3 млн тонн. Масштабные сокращения производства в отрасли могут привести к сокращению предложения на рынке уже в I квартале 2014 года.

Мировое потребление алюминия в 2014 году по сравнению с 2013 увеличится на 7%. Такое мнение высказали в американской компании Alcoa. По оценкам компании, в этом году спрос на алюминий в аэрокосмической индустрии поднимется на 7-8%, в автомобильной - на 1-4%, упаковочной - на 2-3%, строительной - на 4-6%.

Положительным фактором, который может повлиять на мировой рынок алюминия, может стать так называемый "индонезийский запрет". С января 2014 года правительство Индонезии примет решение о запрете экспорта из страны минеральных руд с целью увеличения их стоимости. Введение запрета сильно ударит по Китаю, покрывающему свои потребности в бокситах на 80% за счет импорта из Индонезии. Рост цен на бокситы может привести к росту цены на алюминий. В Китае очень высокая стоимость электроэнергии, и правительство страны обозначило стратегию переноса алюминиевого производства за пределы страны. А суммарные мощности по производству алюминия в Китае составляют около 27 млн тонн, в стране производится около 19 млн тонн в год, еще около 4-5 млн тонн импортируется.

В 2014 году на мировом рынке может образоваться дефицит алюминия в 1,1 млн тонн. Такое мнение высказали аналитики банка Barclay. По итогам прошлого года мировой дефицит алюминия оценивался в 726 тыс. тонн. Мировое потребление алюминия в минувшем году поднялось на 7,9%, или до 50,35 млн тонн. А в компании Alcoa предположили, что мировое потребление алюминия в 2014 году по сравнению с 2013 увеличится на 7%.

Дефицит алюминия может привести к росту цен на него, который также будет поддержан вступлением с 1 апреля 2014 года новых правил Лондонской биржи металлов, по которым срок хранения алюминия на складах не должен превышать 30 дней. Новые правила также приведут к ощутимому снижению премий физического алюминия к спотовым ценам. А падение премий приведет к закрытию многих низкорентабельных производств в отрасли и в среднесрочной перспективе к балансировке спроса и предложения на рынке. Положительным фактором для рынка алюминия в 2014 году станет закрытие экспорта руды из Индонезии, что, как уже говорилось, сильно ударит по Китаю, покрывающему свои потребности в бокситах на 80% за счет импорта из Индонезии.

Аналитики компании "Атон" говорят о постепенном восстановлении цен на алюминий после значительного снижения в начале января. Запрет на экспорт необработанной руды из Индонезии позитивно сказывается на стоимости алюминия, так как в его производстве используется большое количество бокситов. При этом покупателям сейчас нужно платить большие премии за поставки металла (из-за новых условий складирования на LME), что, в свою очередь, также приведет к росту цен на алюминий.

В 2014 году на рынке алюминия будет прослеживаться улучшение из-за дефицита металла. По прогнозу компании "Русал", в течение года цены на алюминий вырастут до $2000 за тонну, написала газета "Ведомости".

Прогноз средней цены на алюминий на 2014 год IAI составляет $1838 за тонну при динамике, напоминающей текущий год с ценой в пределах установившихся диапазонов. "Создавшийся "буфер" - 4,5 млн тонн алюминия на складах LME и складские запасы вне варрантов - ограничивает любой повышательный тренд цены, - говорится в материалах IAI. - Однако если понижательный тренд премий возобновится со II квартала в свете новых правил работы складской системы LME, активизируется риск дальнейших сокращений производства", - сообщили эксперты. По данным IAI, мировые запасы необработанного алюминия в декабре прошлого года составили 1,133 млн тонн, увеличившись на 3,2%.

По данным агентства Reuters, среднегодовая стоимость алюминия в 2014 году составит $1752,3 за тонну. Прогнозы же средней цены на алюминий крупнейших банков таковы: Банк J.P. Morgan - $1844, Morgan Stanley - $1987, Barclays - $1838, BNP Paribas - $1825 за тонну. Банк Societe Generale предполагает, что алюминий в нынешнем году будет стоить $1900 за тонну. "Средние цены на алюминий в 2014 году будут составлять $2100 за тонну", - такое мнение высказали аналитики банка Standard Chartered. При этом эксперты указали на рост спроса.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.