На мировом рынке никеля за последние два месяца цены снизились (обзор)

Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля за последние два месяца произошло понижение биржевых котировок, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного никеля в марте составляла $16 727,7, в среднем за прошедшие дни апреля - $16 125,8, а на последних торгах - $16 070,0 за тонну.

Средняя стоимость наличного никеля на LME в апреле 2012 года составляла $17 897,3 за тонну.

Запасы никеля на отслеживаемых LME складах за последние два месяца увеличились с 154,1 до 166,7 тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя цена на никель на Шанхайском спотовом рынке за последние два месяца снизилась до 113 500 юаней за тонну (до $18174).

Согласно данным, опубликованным Международным бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), избыток на рынке никеля, не включая Китай, составил в январе 7800 тонн по сравнению с излишками металла на уровне 137 тыс. тонн в конце 2012 года. В январе 2013 года в мире произведено 167,8 тыс. тонн никеля, а потребление металла составило 160 тыс. тонн. Объемы производства никеля на мировом рынке в 2013 году по сравнению с 2012 увеличатся на 5,7%. Такое мнение высказали в International Nickel Study Group. По оценкам WBMS, выпуск продукции достигнет в нынешнем году 1,849 млн тонн. В свою очередь, мировое потребление никеля поднимется в текущем году на 5,6%, до 1,755 млн тонн. В результате этого на рынке образуется избыток продукции в размере 93,8 тыс. тонн, что на 7% выше по сравнению с прошлым годом.

По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), в январе 2013 года производство рафинированного никеля в мире увеличилось на 16%, или до 167,9 тыс. тонн по сравнению с 144,3 тыс. тоннами за аналогичный период 2012 года. При этом потребление увеличилось на 13% и достигло 150,9 тыс. тонн против 133,7 тыс. тонн в январе прошлого года. Таким образом, в январе текущего года переизбыток никеля составлял 17 тыс. тонн по сравнению с 10,6 тыс. тонн в тот же месяц годом ранее. По данным INSG, избыток никеля на мировом рынке был зафиксирован по итогам последних двух лет. INSG является независимой межправительственной организацией, которая была основана в 1990 году и находится в Лиссабоне (Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, потреблением и торговлей никелем: Австралия, Бразилия, Куба, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Великобритания, Финляндия, Франция, Швеция, Япония, а также Европейская комиссия и Германия (ассоциированный член).

Мировое производство никеля в 2012 году по сравнению с 2011 увеличилось на 9%. Об этом свидетельствуют данные Австралийского бюро по ресурсам и энергетике департамента экономики (Bureau of Resources and Energy Economics, BREE). Согласно подсчетам специалистов объемы выпуска рафинированного металла на мировом рынке в минувшем году достигли 1,7 млн тонн. Кроме этого, специалисты BREE полагают, что в нынешнем году средняя спотовая цена на никель будет находиться на уровне 17 586 за тонну. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым годом. К слову, по данным WBMS, в январе 2013 года на мировом рынке наблюдался избыток никеля в размере 7,8 тыс. тонн. По подсчетам специалистов, объемы производства никеля за первый месяц этого года достигли 167,8 тыс. тонн, а потребления - 160 тыс. тонн. Объемы производства никеля на мировом рынке в 2013 году по сравнению с 2012 увеличатся на 5,7%. Такое мнение высказали в INSG, сообщает Reuters. По оценкам организации, выпуск продукции достигнет в нынешнем году 1,849 млн тонн. В свою очередь, мировое потребление никеля поднимется в текущем году на 5,6%, или до 1,755 млн тонн. В результате этого на рынке образуется избыток продукции в размере 93,8 тыс. тонн, что на 7% выше по сравнению с прошлым годом. Аналитики банка Macquarie считают, что цены на никель держатся благодаря растущей популярности финансовых сделок, которые ограничивают объемы металла на рынке.

Россия в январе - феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 сократила экспорт необработанного никеля в два раза. В частности, зарубежные поставки российского никеля в указанный период составили 30,2 тыс. тонн, что на 5,5 тыс. тонн меньше прошлогодних.

Агентство Dow Jones Newswires сообщило, что объемы производства никеля в Китае по итогам января - февраля 2013 года увеличились на 165,8%, или до 105,7 тыс. тонн. Напомним, что Китай в 2012 году по сравнению с 2011 увеличил производства никеля на 5,2%, или до 220,36 тыс. тонн. По итогам декабря минувшего года в стране выпустили 29,174 тыс. тонн никеля, что на 26,8% больше по сравнению с декабрем предыдущего года. Ранее сообщалось, что объемы производства никеля в Китае в ноябре 2012 года по сравнению с ноябрем 2011 года сократились на 14,5%. В частности, выпуск продукции составил 23,01 тыс. тонн. Годом ранее этот показатель оценивался в 26,92 тыс. тонн.

По данным Таможенной службы Китая, импорт никелевой руды в страну в феврале 2013 году увеличился на 13%. В абсолютном выражении, объем ввоза данного сырья в Поднебесную за рассматриваемый период достиг величины в 3,81 млн тонн. Стоит также отметить, что, несмотря на рост к прошлому году, к уровню января наблюдалось существенное, почти на четверть, снижение (-22,31%). Основными поставщиками никелевой руды в Китай были Индонезия и Филиппины, из этих стран было импортировано 3,14 млн тонн и 670 тыс. тонн сырья, соответственно, причем лишь индонезийские поставки могли похвастаться ростом объемов к АППГ.

Jinchuan Group, крупнейшая китайская компания по производству никеля, планирует увеличить выпуск металла на 11% в этом году, иди до 150 тыс. тонн.

Предложение никеля в 2013 году, вероятнее всего, будет расти наравне со спросом, однако избыток предложения в I квартале текущего года значительно сократился и в среднем за год, по нашей оценке, не превысит 18 тыс. тонн, тогда как на протяжении последних года-полутора он составлял более 50 тыс. тонн. Вместе с тем увеличение производства никелевого чугуна в Китае - в частности, с использованием более эффективных вращающихся электродуговых трубчатых печей (RKEF) - может ограничить потенциал роста цен уровнем $20 тыс. за тонну, если только у производителей сульфида никеля или ферроникеля не возникнет серьезных проблем с сырьем. Таким образом, перспективы роста цен на никель в целом сейчас более оптимистические, чем в последние полтора года, однако мы не ожидаем их существенного повышения в ближайшие месяцы.

Рост производства никелевого чугуна в Китае компенсирует негативный эффект, связанный с проблемами на других проектах. Мы полагаем, что запуск новых проектов с применением RKEF-технологии будет способствовать сохранению избытка предложения на рынке никеля в этом году. По сообщениям отраслевых СМИ, инвестиции китайских производителей в строительство новых, более эффективных печей составили около 7 млрд. В I квартале завод по производству никелевого чугуна мощностью 315 тыс. тонн (52 тыс. тонн в никелевом эквиваленте) планирует сдать в эксплуатацию Jinyuan Group. В результате производство никелевого чугуна в Китае в 2013 году, по нашим оценкам, должно достичь 340 тыс. тонн против примерно 300 тыс. тонн в 2012 году (+12%). В ноябре резко увеличился экспорт никелевой руды из Индонезии, и мы полагаем, что в 2013 году объемы его останутся значительными в связи с планируемым введением запрета на экспорт необработанного сырья/руды, начиная с 2014 года (хотя мы и сомневаемся, что запрет будет полным).

Между тем многие новые крупные проекты по производству никеля продолжают сталкиваться с технологическими трудностями и с проблемами, вызванными ростом капиталовложений. Три таких проекта общей мощностью 150 тыс. тонн в год - принадлежащий компании Vale, расположенной в Новой Каледонии, проект VNC с применением технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением и два бразильских проекта по производству ферроникеля (Barro Alto и Onca Puma) - испытывали серьезные технологические проблемы на протяжении всего прошлого года. После аварии, произошедшей на заводе по производству кислоты в первом квартале 2012 года, проект VNC был вновь введен в эксплуатацию лишь в IV квартале 2012 года. Сейчас завод работает на импортной кислоте, а объем его производства в ноябре составил всего 432 тонн никеля в оксиде (при годовой мощности 60 тыс. тонн). Не исключено, что в случае новых технологических проблем проект может быть остановлен и на более длительный срок, поскольку партнеры Vale по СП (Mitsui и Sumitomo) уже заявили, что не намерены выделять дополнительные средства на проект, стоимость которого и так уже приблизилась к $6 млрд.

Принадлежащий Vale и расположенный в Бразилии проект Onca Puma по производству ферроникеля, основанный на использовании хорошо отработанной технологии, прекратил работу в июне и, скорее всего, возобновит ее лишь в конце этого года (и то будет запущена лишь одна из двух печей). На Barro Alto, где только в июле - августе были проведены плановые ремонтные работы, в октябре произошло обрушение боковой стенки на первой линии. На полную мощность проект вышел в середине декабря, в результате чего за год объем производства составил всего 20,8 тыс. тонн против плана в 40 тыс. тонн. Суммарный объем производства VNC, Barro Alto и Onca Puma в 2012 года оценивается в 39 тыс. тонн, против ожидавшихся 75-80 тыс. тонн. Кроме того, проект Talvivaara в Финляндии, остановленный из-за утечки промышленных сточных вод, как ожидается, будет запущен не ранее середины 2013 года, что негативно скажется на выпуске продукции заводом Harjavalta.

Основной интерес к созданию совместных предприятий выражают либо основные потребители никеля, либо другие крупные мировые корпорации. Так, японская компания Sumitomo Metal Mining (SMM) с начала текущего года проводит вместе с PT Vale Indonesia Tbk предварительное ТЭО по проекту строительства завода по переработке никеля в Индонезии. Также компании начали экологическую экспертизу проекта. Проект предполагает в том числе продолжение развития разработок и строительства перерабатывающего завода по восстановлению никеля и кобальта из низкосортной руды. SMM надеется, что реализация плана поможет ей достигнуть долгосрочной цели по производству 150 тыс. тонн никеля в год к 2020 году.

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, банк JPMorgan снизил ценовой прогноз на 2013 год по всем цветным металлам, кроме олова, учитывая ослабление цен комплекса в последнее время. Прогноз банка стоимости никеля снижен до $18 750 за тонну. А банк BNP Paribas снизил текущий прогноз и на спрос, и на предложение по никелю. Теперь средняя цена на никель в этом году составляет $17 600 тыс. за тонну.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.