Дополнения внесены после второго абзаца информации, добавлен комментарий представителей БТА.
АЛМАТЫ. 12 декабря. Kazakhstan Today. "TuranAlem Finance B.V." - дочерняя структура АО "Банк "ТуранАлем" (БТА) - разместила трехлетние еврооблигации на 200 млн. фунтов стерлингов (около $400 млн.). Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе БТА.
Евробонды размещены в рамках программы EMTN с листингом на Лондонской бирже (LSE)", - отметили в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе БТА, облигации выпущены "TuranAlem Finance B.V." с годовым купоном 7,125% и гарантированы БТА. Объем размещения - 200 млн. фунтов стерлингов - увеличен с первоначально заявленных 150 млн. фунтов стерлингов после успешного non-deal роуд-шоу. Облигации размещены букраннером сделки - Немецким банком (Deutsche Bank) среди более чем 50 компаний и могут быть погашены через 3 года после размещения.
Решение о размещении облигаций в английских фунтах стерлингов до конца 2006 года было принято правлением банка на фоне высокого спроса со стороны стерлинговых инвесторов на инструменты, выпущенные банком "ТуранАлем", - пояснил начальник управления внешних займов банка Садыр Шагужаев.
Как сообщалось ранее, БТА - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы банка на 10 ноября 2006 года превысили $11,8 млрд., совокупный собственный капитал - около $1,6 млрд. К 2008 году банк "ТуранАлем" планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ. Стратегические цели банка на 2006 - 2015 годы включают выход на лидирующие позиции в Казахстане и на других рынках СНГ в сегментах розницы, малого и среднего бизнеса и корпоративного обслуживания и получение долей рынка в Казахстане - не менее 25%, в России - не менее 2%, в других странах присутствия - не менее 5%.
Намечено консолидировать совокупные активы банка и увеличить их к 2010 году до $25 млрд., а к 2015 году - до $50 млрд. В ходе реализации новой стратегии банк "ТуранАлем" должен стать крупнейшим универсальным коммерческим банком в СНГ. Присутствие БТА в странах, с которыми Казахстан имеет прочные экономические связи, является частью его стратегии. Ценные бумаги БТА торгуются в официальном списке KASE категории "А".
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна